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梁雨山  

登陆纽交所前夕,平安金融壹账通将美国IPO融资规模缩减近一半

摘要:“该公司此次IPO融资规模至多为2.6亿美元,较原计划5.04亿美元缩减近一半。”来源于火星财经专栏作家梁雨山

文 | 梁雨山

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,12月12日,据新浪财经消息,平安金融壹账通将美国IPO发行规模削减近28%,融资规模缩减近一半。(注:据知情人士此前透露,该公司原计划于12月13日在纽交所上市)www.chainsoucj.com

据最新招股书,平安壹账通将以每股9~10美元的价格发行2600万股美国存托股票(ADS),而此前预期以12~14美元发行3600万股,规模缩减近28%。这意味着,该公司此次IPO融资规模至多为2.6亿美元,较原计划5.04亿美元缩减近一半。

IPO早知道透露,摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任本次发行的联席主承销商,并享有至多不超过390万股ADS的超额配售权。

此前,火星财经APP(微信:hxcj24h)曾报道,美东时间11月13日,平安金融壹账通向美国证券交易委员会提交以美国存托股票(ADS)的形式进行IPO的申请,拟申请股票交易代为“OCFT”。

当时,该公司表示,此次募集资金将主要用于四个方面:

1.增强平台技术能力;

2.用于拓展海外业务和战略投资;

3.提高品牌效益及用于销售和营销;

4.一般公司用途。

公开资料显示,金融壹账通于2015年12月注册成立,是平安集团旗下金融科技服务公司,为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。金融壹账通于2018年初完成A轮融资,由日本SBI和软银领投。 

今年8月,平安金融壹账通区块链团队产品负责人王梦寒曾出席火星财经主办的“POW’ER 2019全球开发者大会”。她在演讲中透露,平安金融壹账通壹账链已在五大生态圈实现落地:1.金融,包含再保险、供应链金融、贸易融资、中小企业贷款等;2.医疗,包含电子病历、药品溯源等;3.汽车,包括超级车管所等;4.房产,包含按揭等流程;5.智慧城市,包含智慧环保等。

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