行业观察|“挖矿监管”短期冲击IDC 或与云计算“短兵相接” 第三方龙头有望受益

币圈江湖/2021-06-08/ 分类:热榜/阅读:
近日随着国家监管趋严,内蒙古、四川相继对虚拟货币挖矿进行整顿,有相关人士认为,"由于服务器租用量减少,IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)行业收入将会减少,可能带来一定冲击,但这种影响将是短期的"。 ...

财联社(深圳,记者 付静)讯,近日随着国家监管趋严,内蒙古、四川相继对虚拟货币挖矿进行整顿,有相关人士认为,“由于服务器租用量减少,IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)行业收入将会减少,可能带来一定冲击,但这种影响将是短期的”。

与此同时,在新基建和中国经济数字化转型的背景之下,国家政策对IDC行业的支持力度进一步提升。国内大规模数据中心运营商之一立昂技术(300603.SZ)向财联社记者表示,“为引导数据中心向规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展,国家及地方出台了一系列推动行业绿色健康发展的政策,结合当前政策环境来看对IDC行业发展还是非常有利的。”

打压挖矿仅造成短期影响

“挖矿被叫停,除了虚拟货币不被认可,原因也在于浪费电、能耗大,与碳中和背道而驰。相关监管政策出台后,服务器租用量减少,会在一定程度上影响到IDC行业收入,但IDC最大的冲击来自于云服务商。”在被问及针对“挖矿”的相关监管政策对IDC行业的影响时,一位不愿具名的行业人士对记者表示。

天风证券一位分析师在受访时亦指出,“短期来看,IDC会受到国家打压挖矿的冲击,但不会有太大影响;长期来看,IDC受到的冲击更多地来自AI、云计算、5G、工业互联网等。”

5月21日,国务院金融稳定发展委员会第51次会议明确提出,要打击比特币挖矿和交易行为,开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动,全面清理、及时关停各地比特币挖矿项目。

随后,地方相关政策陆续出台。5月25日,内蒙古发改委公布了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,涉及大数据中心、通讯企业、甚至网吧、个人、公务员等多种主体,处罚措施包括取消优惠政策、吊销许可证、停业整顿、纳入失信黑名单、移送司法机关、移送纪检监察机关等。5月27日,国家能源局四川监管办公室随之发布了召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会的通知,座谈会按计划已于6月2日召开。

截至发稿前,相关政策的“靴子”尚未落地,但基于国家和地方的监管高压态势,可以预见虚拟货币挖矿将受重挫。

有观点认为,国家打压挖矿将影响到IDC行业。对此一位相关人士解释:“获取比特币本质上是一种奖励机制,通过特定算法完成区块记账获得奖励。这一过程需要大量算力的投入。算力的获取可以来自服务器也可以是我们经常听到的很火爆的英伟达显卡,由于比特币数量有限,挖矿难度增加,显卡已满足不了需求,人们开始在电力充足的地区建大型矿场”。剑桥替代金融中心数据显示,中国矿工占比特币网络算力的65%以上,其中新疆、四川、内蒙古分别占据全网算力的35.76%、9.66%、8.06%,位居全国前三。

冲击主要来自云计算

云计算被视为继互联网、计算机后信息时代的又一大革新,自2006年首次提出概念至今实现了快速发展。

云计算出现的逻辑在于,随着算力越来越难以满足数据运算的需求,人们对服务器算力、数量的要求提升,而建造数据中心需要考虑初期建设成本、计算机运营费用、相关维护指出等等,因此,基于互联网将共享软硬件资源和信息按需提供给计算机及其他设备的云计算方式则显示出了优势。

一位腾讯云员工在受访时介绍,“IDC属于传统网络服务模式,硬件方面居多,成本较大,方式不灵活,创新能力差”。也有相关人士向记者表示,“目前华为、阿里、浪潮等在核心城市打造'本地节点',进一步压榨IDC的生存空间,IDC与云厂商短兵相接,整体有向下的趋势。”

不过立昂技术方面的看法则是,”随着云计算概念的流行,一批大型和超大型云数据中心随之崛起,给传统数据中心市场带来了影响,但总体来说,云计算和IDC的发展是相辅相成的。”立昂技术表示,一方面,云计算企业大力发展对IDC肯定是巨大的支撑,但需要区分是选择自建还是对外合作,两种模式影响不同。另一方面,还要看合作对象是阿里云、腾讯云在内的一线巨头,还是二线玩家,选择合作的伙伴不同,影响程度也不同。

第三方龙头有望快速发展

2020年3月,中共中央政治局常务委员会明确提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,数据中心被明确纳入为“新基建”范畴。随着5G、互联网、 人工智能、云计算等技术的发展,企业数字化转型进程提速,各行各业对数据中心的需求也呈爆发式增长。正如天风证券研究院向记者表示,想要下游繁荣,基础是关键,AI、5G、工业互联网等的发展将带动IDC需求。

科智咨询《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》显示,2020年中国IDC产业(含CDN、云计算IaaS和PaaS)市场规模接近2080亿元,同比增长33%;其中传统IDC市场规模达1000亿元,同比增长23%;预计2019-2022年中国IDC市场规模复合增长率将达到26.9%。

与此同时,国家政策持续加持IDC行业。2021年5月24日,国家发改委等四部发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确国家算力枢纽建设方案,加快全国一体化数据中心算力枢纽体系。天风证券分析师表示,方案中的“东数西算”工程体现了资源的有效合理利用,将优化供给格局,利好行业长期发展。

当前,IDC行业有万国数据(纳斯达克:GDS,港交所:9698)、世纪互联(纳斯达克:VNET)、奥飞数据(300738.SZ)、立昂技术等上市公司布局。其中立昂技术除了自建及代理运营商机房外,也在与运营商共同合及运营机房。立昂技术认为,未来第三方厂商自建数据中心的模式一定有其存在的价值,原因在于,一些地方互联网企业自己的确难以达到国家规定的能耗指标,而且也没有必要大费周章全部自建。天风证券分析师也向记者表示:“IDC在能耗上要求高,且一线城市周边土地利用有限,这将利好有土地资源和技术实力的第三方龙头,毕竟IDC是重资产行业。”

来源:科创板日报


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