挖矿收益骤降、算力中心化,计划在今年 IPO 的 Chia 发展现状如何?

志明/2021-06-17/ 分类:技术/阅读:
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Chia 陆续在合规性上发力,但其 IPO 计划和全球支付系统的愿景仍然面临不小的阻力。 ...

原文标题:《即将 IPO 的 Chia:算力远超 Filecoin 但回本漫长 未来走向何方》
撰文:Shulden

不久前,Chia Network (XCH)对外宣布完成 6100 万美元融资,经过本轮融资,Chia Network 整体估值 5 亿美金,项目将在今年筹备上市。

于此同时,Chia Network 网络算力稳步上涨达到 21EB ,远超知名分布式存储项目 Filecoin 的 6.2EB,最近一个月算力暴涨 7 倍。由于 XCH 前 3 年每月产出基本固定,大规模算力让矿工的收益降低到 0.37 XCH/PB/ 天,再叠加 XCH 在二级市场价格的不断腰斩,矿工回本期无限延长

斩获巨额融资,明星机构进一步「加仓」,今年 IPO 在望,撑起算力网络的矿工却回本遥遥无期,矛盾与魔幻的背后,一起聊聊 Chia 的现状。

Chia 矿工真实收益

在此,先简单核算一下 Chia 矿工当前阶段的投入产出回报周期以及关机价。根据近期市场上信息了解到,1PB Chia 算力的成本大概在 36-50 万之间(包含存储机器和 P 盘费用),取中间值 43 万元 /PB,综合电费和网络等成本,1PB 算力每日的维护成本约 20-50 元不等(取决于矿场标准以及电价等),取中间值 35 元 /PB/ 天。

6 月 11 日,Chia 网络总算力达到 21.3EB,产出大约为 0.43XCH/PB/ 天,由于全网算力还在增长中,且增速差异较大,意味着单 PB 算力的收益率还在进一步降低。因为算力增速波动可能较大,且对长期受益有较大影响,为方便粗略计算,我取几个不同的固定算力增速计算收益率。

按照 6 月 11 日,火币上 XCH 价格 510 美金(目前已跌倒 420 美金)为基准,Chia 当前的回本周期如下:

挖矿收益骤降、算力中心化,计划在今年 IPO 的 Chia 发展现状如何?

另外,参照 BTC 类 PoW 挖矿项目习惯用的关机价,按照 35 元 /PB/ 天的运维成本以及当前网络算力(不考虑算力增长),Chia 关机价目前大约为 14U,与目前的市价相距甚远。

相比较于上个月,众多矿机厂商推广 Chia 矿机时喊出的「3 个月回本」、」最快 21 天回本「等口号,Chia 挖矿的收益伴随着众多矿工的入场,出现严重衰减。

很早期吴说区块链就提醒,Chia 与 Filecoin 极为不同,挖矿需要的硬件成本极低,模型极为简单,因此会很快达到峰值,并提醒投资者谨慎参与。

挖矿收益骤降、算力中心化,计划在今年 IPO 的 Chia 发展现状如何?

Chia 矿工被套牢并转战其他项目的趋势愈发明显。特别是进入 6 月以来,众多 Chia 矿商开始转战以太坊生态的热门存储项目 Swarm,出售 Bzz 节点。

Chia 官方矿池协议迷局

不久前,Chia 团队放出 Chia 官方矿池协议的测试网版本,有开发能力的矿工可以参与矿池的测试。Chia 官方推出矿池协议,是想改变目前 Chia 网络算力集中化的趋势,让整个网络更去中心化,同时升级共识算法防止双挖,推出一版简易的链上开源矿池协议给全网矿工使用。

知名 Poc 矿池运营商 Hpool 在 Chia 网络上线之初就推出了 Chia 矿池,占 Chia 网络总算力达 35%,引发了 Chia 官方团队的恐惧。Chia 官方团队也与 Filecoin 不同,与矿工矿池几乎没有良好沟通,因此随后推出了符合官方条件的矿池。

据悉,Chia 官方版本矿池设计就遵循几大原则:

  • 保护矿工利益,矿工加入矿池无需上传私钥

  • 通过智能合约绑定矿池,矿工可随时加入与退出矿池,不会有很强的绑定关系

  • 加入矿池后,矿工仍可以独立出块,并获得 0.25XCH/ 区块的奖励

  • 只有新增长的 P 盘文件(算力),才能加入官方版本的矿池

  • Chia 官方自己不会创建矿池

Chia 官方希望通过官方矿池在矿工与矿池绑定关系、算力增长、出块方式等方面的设计,改变目前的算力分布格局。

对矿工而言,虽然加入或者创建官方版本矿池,意味着更稳定的挖矿收益,更强的自主权,但是仍存在一定的阻力因素:

  1. 只有新增算力才能加入矿池,意味着已有算力的矿工需要重新 P 盘才能加入新矿池,这会增加成本;
  2. 当前的算力规模和价格导致新增算力回本周期过长,矿工新增算力的积极性受影响;
  3. 创建并运营官方版本的矿池,可能需要进行 KYC 和 AML,这会有利于 Chia 矿工迎合监管需求,但是会失去匿名性。但具体落地还需要观察。
  4. 矿工追求的是利益最大化,如果官方版矿池收益无明显提升,对于非强制性的加入矿池,意愿不会很强。

此外,老算力依然可以 solo 或者加入支持老协议的矿池,新协议最大的作用是可以避免多挖的影响。

综上因素,Chia 官方矿池未来,能否解决当前开始显现的算力垄断的现象,尚存诸多不确定因素。不过,Chia 团队还有诸多可以改变现状的策略,如何实施并得到社区的认可,考验着团队的社区治理能力。

IPO 在即,Chia 能通过监管审核吗?

Chia Network 总裁兼首席运营官 Gene Hoffman 前几日表示,公司有可能通过 SPAC (特殊目的收购公司)的方式完成上市。同时,近期顶级投资机构 A16Z 对其追加的巨额投资,也间接反馈了 A16ZZ 等资本对 Chia 接下来 IPO 成功可能性的认可。

但是,面对以美国 SEC 为代表的金融监管机构,Chia 项目的定位以及合规性都存在较大问题。

首先,Chia 需要说明 XCH 与 Chia 运营主体的关系,以及 XCH 在 Chia 项目中和未来的落地场景中的定位。XCH 如果是证券型 token,就会违背证券法,大概率会面临 SEC 的起诉。如果是非证券型 token,需要基于 SEC 在 2019 年 4 月发布的区块链 token 监管指导方针,使用 Howey 测试对 XCH 进行分类判断。

此前 EOS,Tezos,Ripple 等项目都曾在 SEC 面前低头和解。XCH 恐怕也难有例外。

其次,Chia 项目定位于为改善全球的金融与支付系统。如果是理解为面向银行等金融机构提供支付、清结算等服务,Chia 还需要解决各种金融业务的牌照问题,确保未来的业务能够合规开展。如果没有相应的牌照,业务逻辑难以自洽,未来的商业合作无法推进,又如何面对美国股票市场投资者以及 SEC 的认可?

尽管 Chia 有曾创立 BT 的灵魂人物 Bram Cohen 护航,但术业有专攻,Bram 可以让 Chia 不用为技术担忧,但是对于接下来的上市筹备、以及未来商业落地的推进,这些都不算是 Bram 的专长。

可能也正是看到这一点,Chia 团队陆续邀请了有纳斯达克上市公司 CEO 背景的 Gene Hoffman ,以及曾担任 Paypal、Netfilx 等公司法务的 Chuck Stoops 等人加入。

Chia 作为一个矿币在国内矿工圈出现,并一度成为矿圈顶流,但我们对它的认知不能仅限于挖矿。如果是作为共识的载体,有 BTC 就够了,不需要 XCH。但是加密技术去升级并改变现在的金融市场格局,还是需要 Libra、Chia 等项目去持续探索。

无论如何 Chia 是目前合规性做得最好的项目之一,对于 Chia 未来宏大面向全球的金融与支付业务,虽然阻力重重,但还是值得期待。

参考文章

Chia FOMO 下详解经济账:成本与收益究竟如何

关于 Chia 的 6 点分析:短期价格必然炒作 长期不值得期待

了解 Chia:绿色比特币与下一个 Filecoin?机遇与风险都很大

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