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2022年DeFi行业的25个关键指标
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摘要:DeFi处于一个矛盾的位置,即在 2022 年的各种事件后被强烈地不信任。但同时,它又是未来区块链应用的基础

Daniel,  2023 年 1 月

数据库: Stats about the DeFi Industry from 2022

DeFi 处于一个冲突的部位,则在 2022 年各种各样事情之后被强烈的没有信任。但是同时,它也是发展区块链运用的基本。

一方面,DeFi 产品有不计其数的网络黑客,及其互联网技术史上最毁灭性的奔溃之一的 Terra。再加上宏观经济政策状况,这种原因造成 DeFi 销售市场上年大幅度下降,已经超过了了别的区块链领域。另一方面,并没有DeFi 也就没有 GameFi,而 NFT 销售市场也越来越多的融合 DeFi 原素,如质押贷款和货币化。

在今年后半年,NFT 和 GameFi 在大众和投资人的兴趣爱好层面超过 DeFi。但是,DeFi 还远未衰落。即便绝大部分 DeFi 新项目不会再活跃性(如同这一份数据清单将标注的那般),一些协议和项目类别表现优异,也说明,到现在为止,它虽经历过飓风,但是仍很有可能在熊市中活下来出来,并不久的将来迅猛发展。

秉着 DYOR 的奋斗精神,大家搜集了 2022 年有关 DeFi 的最主要的统计信息,便于你能研究一下这一行业。根据回顾这一年,我们可以在将来作出更明智的选择项目投资与分析。

9 个有关 DeFi 市场主要指标

1、DeFi 的总体 TVL 从 1 月初期的 2,670 亿美金下降至年末 530 亿美金。

数字货币 DeFi 领域经历过艰苦的一年,其不景气是通过美国加息拉开帷幕的,Terra 的奔溃加重了这样的事情,黑客入侵、破产倒闭和宏观经济标准的不断危害。

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DeFi TVL

2、DeFi 合同的数量从 1 月的 1,080 个增至 9 月的 1,596 个的最高值后,基本上维持停滞不前情况。

一定要注意,不是所有这种协议书全是有活力的。实际上,从统计分析 9 中可以看到,现阶段有活力的不上 100个。

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Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 在历史上最大的一个垮台出现于 5 月 4 日至 5 月 14 日,即 Terra 垮台期内。

Terra 互联网是一个一层区块链,因其高回报和优化算法稳定币 UST 而著称。

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Terra Dashboard

4、DEXs 仍是 DeFi 合同的头顶部种类,约占 TVL 的 34%,而借贷合同从 18% 增至 20%。

由于 DEXs 在 DeFi 基础设施建设中发挥了主导作用,这一点并不是令人吃惊。不久的将来,考虑到因 2022 年过多杠杆化的代价,借贷合同可能面临更困难的发展过程。

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TVL Distribution on Different Category (2021) 

图片5.jpgTVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 货币的估值在 4 月 3 日做到最高值,为 2,430亿美金,较去年 12 月 26 日的本年度最高值(2,530亿美金)低 4%。

这一统计分析中,DeFi 货币的股票市值是 DeFi 协议书公开发行的货币总和。它不包含主要用于 DeFi 的 L1 和 L2货币,如 Ethereum 和 Solana

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DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截止到 12 月 31 日,DeFi 货币的估值为 405.2 亿美金

比较之下,BTC 在这一天的总市值为 3,184.1 亿美金

参照:DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初,BTC 与标普指数 500 指数值的价钱关联性是最近在历史上最大的一个,做到 -0.83。

股票市场相关指数是以 1 到 -1 的标准来量化的,1 表明2组价钱一直朝同一方向挪动,-1 表明他们从没朝同一方向挪动。

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2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

8、恐慌与贪欲指数值在 6 月 6 日做到本年度最低值,为 6(极端化害怕)。

比较之下,他在 Terra Luna 奔溃后马上达到 8-10 的范畴,并且在 FTX 奔溃后维持在 10 之上。

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2022 Token Price VS F&G  

9、有活力的 DeFi 新项目总数同比减少了 33% 

Footprint Analytics 将以往 5 日内平均日活客户超过 100 的消费者称作日活跃用户。

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Active Projects by Chain

6 个有关 DeFi 公有链的信息

10、前 10大一点的 DeFi TVL 公有链在年末后的活跃性 DeFi 协议书要比今年初时少。

有活力的新项目只约占协议书的一小部分,大部分几乎没有任何 TVL。

参照:Active Projects by Chain

11、在这一年中,BNB一直是最耀眼项目,在 24 到 49 中间起伏,都是有活力的客户数最多的,15 万至 55 万。

因为有着世界最大的 CEX,Binance 和 BNB 智能化链,Binance 可以提供有潜力的生态体系奖励补贴。

参照:Active Projects by Chain

12、截止到今年底,Polygon 的活跃性协议书总数稳居第二,为 12 个,而 Ethereum 为 8 个。

Polygon 是一个 EVM L2 解决方法,在 2022 年于区块链行业众多行业,尤其是 DeFi 和动漫领域主要表现强悍。

参照:Active Projects by Chain

13、以太币的总体协议书数位于第二,为 129 个

以太坊网络使 DeF i得以实现,是该领域的第一引领者。但是,它拥挤和巨额的 gas 花费比较严重限制开发人员的概率。

参照:Active Projects by Chain

14、在 4 月 6 日的最佳时期,Terra 的 TVL 为 1,039 亿美金 

这使得其变成该指标第二大链,在 12 月超过 BNB。一定要注意,依照 TVL,以太币一直是非常高的。

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TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太币的 TVL 全年度最大,从 1,067 亿美金上升到了 9,728 亿美金,之后下降到 171.2 亿美金。

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TVL by Chain

16、去掉 Terra,Solana 的 TVL 和历史最高值对比降幅较大,从 160 亿美金下降至 6 亿美金,下降 96%。

在今年初,Solana 几个十分有前景的 GameFi 和 DeFi 新项目,看上去它能够实际地变成超过Ethereum 的竞争对手。但是,这种都未能延续下去。

参照:TVL by Chain

5 个有关 DeFi 协议书的信息

17、在大多数 DeFi 合同的货币中,UNI的市值最高

UN I是全球最大和最流行,根据 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代币。

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Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一同比增长率的 DeFi 协议书货币是 Lido 的 IDO,从 2.47 亿美金到 8.96 亿美金

Lido 容许用户使用将他的储蓄货币化来提升她们质押财产的收益。

参照:Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX协议书占DeFi TVL总额26%

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Proportion of DEX TVL 

20、截止到 12 月 31 日,Curve是 TVL 中最大的一个协议书,有着 36 亿美金

Curve 是最初 DeFi 协议书之一,就是为了造成稳定币的盈利。

参照:Proportion of DEX TVL 

21、USDT,又被称为 Tether,仍是总市值最大的一个稳定币,12 月 31 日有 662 亿美金。

Tether 是一个有资产支持的稳定币,在 2022 年已经看见了它异议。但是,虽然 USDC 在夏天的 TVL 达到 100 亿美金之内,但 USDT 从那以后就增加了其先发优势。

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Top 5 Stablecoins by Market Cap

4 个有关 DeFi 投资融资状况的信息

22、在今年的最大的一个一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 带头的 4 亿美元 Lithosphere Network 种子轮融资。

按照其网址,Lithosphere  "是一个由AI和深度神经网络驱动跨链区块链技术运用的下一代网络"。

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DeFi Fundraising Stats

23、非常大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份变成投资额最大的一个月份,做到 643 万美金。

参照:DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 树轮项目投资数最多的月份,有 69 笔股权融资。

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DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年与 2022 年,DeFi 都是按照融资轮次区分的第二大项目类别,但 2021 年 DeFi 约占轮数的 23%,而 2022 年则占 18%。

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Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

转载:驼鸟区块链

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