分析200个顶级DeFi协议,我们可以得到哪些结论?
在本文中,我将会介绍在分析 200 个顶尖 DeFi 新项目后所获得的看法。这不是一项科学研究,但是这些发觉对数字货币投资者而言是有意义的。
让我们开始吧!
数据
我用了 DefiLlama 的云计算平台去进行分析。在我分析中,我纳入到 2022 年 10 月末锁定总价值 (TVL) 排在前 200 的 DeFi 新项目。
锁定的总价值
下面的图显示各平台锁定的总价值遍布。
14 个平台的 TVL 超出 10 亿美金。65 个平台的 TVL 在 1 亿至 10 亿美金中间。其他 121 个平台的 TVL 小于 1 亿美金,最小的为 2300 万美金。
TVL 的遍布遵照 Pareto 遍布。该名单上前 40 名(20%)DeFi 占全部 TVL 的 80%。
鼓励的区块链
提到 DeFi,以太币可谓是管理者。所检查的项目含有 96 个只能在或还在以太币上提供帮助。
BSC、Polygon 和 Avalanche 以一定距离略逊一筹。
有 5 个平台用了 10 好几个不同类型的区块链。36 个用了 2 到 10 个中间。剩下来的 159 个只用了 1 个区块链。
DeFi 应用实例
下面的图反映了所考量的平台最常见应用实例。DEX、流通性质押贷款、盈利大农场和借款是每一个 DeFi 平台最常见作用。
之上哪一个测试用例涉及到的资产较多?下面的图表回答了这一点。「质押负债交易头寸、流通性质押、指数和借款」与最大 TVL 有关。
DeFi 销售市场
我比较了三个具有较高的 TVL 的平台(Maker DAO、Balancer、AAVE)。这种反映了 TVL 和平台Token价钱的每月百分数转变。线框表明比特币行情的每月百分数转变。
有吸引力的是,每一个平台都是有相近的市场行情走势。
这可能就是因为存进各种各样 DeFi 商品的大多数资产是数字货币。因为某些贷币与比特币的行情相对高度有关,因而每个平台走势好像一致也是情理之中。
汇总
此项分析说明,DeFi 平台最常常所提供的(区块链技术买卖平台、流通性质押贷款、盈利大农场和借款)也和均值锁定的最高级总价值相关。
虽然有点新项目只能在一个或多个公共性区块链上运作,但是有些新项目存在 15 或 20 条链上。
但是,分析说明,一个项目运转的区块链总数和项目的成就没关系。难以对于某些测试用例是不是处在发展期下结论。
一般来说,全部 DeFi 销售市场表现受比特币行情的影响很大。
除此之外,也是征兆说明,TVL 或许是 DeFi 平台成功与品质的一个很好的指标值。TVL 相对较高的平台仿佛在它的价格主要表现层面做的更好。代表着均值来讲,它在很长的时间内是更加好的项目投资,因为和 TVL 相对较低的 DeFi 新项目对比,他们涨价比较多或亏损的使用价值越来越少。
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