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Insight DeFi:DeFi的未来在比特币网络中(二)
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摘要:在转向其他认为自己是真正的比特币侧链的项目之前,我们首先想看看那些已经在以太坊上标记了比特币的各种项目。

 比特币DeFi的情况正在迅速发展,即使是在熊市中,所以也有很多东西需要学习。在本报告中,我们将向大家解释为什么在比特币上构建DeFi是有意义的,以及一个由比特币驱动的多层金融系统可能会是什么样子。

来源:Insight DeFi Research 

作者:Pascal Hügli、Daniel Jungen

编译:陈一晚风

概述:比特币侧链

比特币的第一个名为Rootsock (RSK)的“官方”侧链于2017年春天推出。也就是人们可以考虑以太坊是比特币的第一个也是目前最大的侧链。

虽然以太坊通常被视为一个独立的Layer 1区块链——它是最大的智能合约平台市值,总值锁定和其他指标——目前的261947标记比特币在以太坊(244756 WBTC,12969 HBTC,3168renBTC,332tBTC,722sBTC)技术上使以太坊最大的比特币侧链。

与其他侧链相反,以太坊开发者无意将以太坊的区块链固定到比特币的底层。尽管如此,我们还是认为有必要在这篇关于比特币侧链的论文中包括以太坊,因为在以太坊上有几个项目已经标记化了BTC,从而将比特币带到以太坊的原生区块链上。在转向其他认为自己是真正的比特币侧链的项目之前,我们首先想看看那些已经在以太坊上标记了比特币的各种项目。

以太坊上的代币

比特币存在于许多不同的智能合约平台上,最著名的是以太坊区块链。最突出的实例化是wBTC。支持wBTC的实际链上比特币(BTC)保存在一个单边多签名账户中。其托管人是BitGo,一家专门从事机构数字资产托管、交易和金融业务的公司。因此,世界生物贸易中心是基于一个集中的保管桥梁。一个类似的解决方案是HBTC,其集中的发行者是Huobi Global。

以太坊上包装的比特币的另一个版本是renBTC,它代表了一种去中心化的智能合约管理桥。链上比特币(BTC)不是由中心化实体管理的,而是锁定在比特币底层上的链上比特币(BTC)对应的私钥是由不可变的智能契约逻辑管理的。关键技术其中包括多方计算(MPC)和阈值签名方案(TSS)。虽然第一种技术帮助多方——称为黑结者——在不透露个人信息的情况下共同工作,但第二种技术是一种加密技术,以确保MPC流程需要一个阈值,并且只有在有足够数量的参与者加入该流程时才能完成。

将比特币包装到以太坊上的另一个版本是tBTC,它也使用智能合约逻辑以及通过需要存入的抵押品进行的经济激励来实现。该解决方案建立在3-of-3 联合多重签名设置。随机选择不同的多签名账户持有人。一旦链上比特币(BTC)进入比特币底层的多签名账户,并有足够的确认,加密SPV证明将被发送到tBTC智能合约,在以太坊区块链上创建tBTC。类似地,当tBTC需要兑换为链上比特币(BTC)时,该过程也会反向执行。

还有sBTC——合成的BTC。有了这个比特币衍生物,在以太坊上就没有sBTC背后的实际链上比特币(BTC)。它是世界真正意义上的一种合成衍生物。因此,与wBTC、renBTC或tBTC的铸造过程相反,sBTC的发行并不依赖于上链比特币(BTC)。通过智能合约,sBTC针对本地的以太坊抵押品发行。从这个意义上说,sBTC的发行更类似于wETH的发行。

虽然以太坊上的所有这些不同的比特币包装解决方案在桥接机制方面具有不同程度的可靠性和安全性,但以太坊上的任何一种包装比特币版本最终都依赖于以太坊底层区块链的安全性和可靠性,而不是比特币的基础层。与其他比特币侧链相反,以太坊上的比特币包装版本并不继承任何比特币的底层安全性。

Liquid Network

Liquid Network是一个联盟侧链,最初由比特币基础设施公司区块流提出。它的双向挂钩(比特币通过Liquid的桥接机制锁定)是一个基于自定义硬件安全模块(HSMs)的15个11个中的联合多签名账户。多签名账户持有人是由流动网络治理机构选择的,这是一个由60个成员和3个不同成员组成的网络负责各种任务的董事会。Liquid的多签名账户成员被称为工作人员。它们的作用是通过处理Liquid网络中的事务来产生侧链的块。此外,工作人员还确保了与比特币区块链的双向挂钩。他们使用上述硬件安全模块(HSMs)在其多签名帐户中持有链上的BTC。

Liquid的共识机制受到其强大的联盟模式的严重影响。因此,共识类似于权威证明(PoA),因为它是由一组在市外选定的工作人员管理的。换句话说,是负责侧链共识的官员。他们轮流提出新的方块,然后由联邦的其他成员进行验证,以拜占庭式的容错方式达成共识。

Liquid侧链的原生资产是L-BTC,它是通过双向挂钩机制创建的。在创建L-BTC时,链上的BTC通过一个由Liquid的工作人员保护的多签名设置被锁定在比特币的底层区块链上。所有的液体比特币(L-BTC)都是由链上的BTC一对一支持的。

Rootstock(RSK)

Rootstock(RSK)是另一种联邦侧链,遵循类似的Liquid Network的方法。双向锚定是使用15个联合多签名帐户建立的。多签名的成员最初是由RSK实验室选择的,该公司开发的RSK侧链。为了使会员变更生效,它们首先由RSK实验室提出,然后由联合会成员投票表决。为了提高透明度,投票是通过RSK上的智能合约来完成的。

RSK实现了中本共识的修改版本:RSK侧链是合并挖掘的,这意味着从比特币的工作证明(PoW)中提取的合并挖掘的联邦共识可以确保侧链。比特币矿工合并挖掘RSK块,从而为侧链提供安全保障。RSK对比特币股票的点击率目前约占比特币总点击率的50%。

RSK的原生资产是rBTC。它完全由链上的BTC支持,并由一个被称为Powpeg的双向锚定担保。Powpeg是一种双向桥接机制,旨在将比特币从比特币底层转移到RSK网络,反之亦然。换句话说,它是在RSK侧链上创建标记化比特币的机制,由底层上的BTC支持。

监督权力的是贵族,一群联邦官员。微网络间接控制比特币底层上的BTC,该底层由多签名付费脚本散列(P2SH)地址组成。每个节点都运行一个比特币节点,一个修改后的RSK节点(Powpeg节点),并控制一个名为PowHSM的防篡改硬件安全模块。用于保护联邦多址系统中保存的BTC的私钥存储在现成的HSM芯片中。rBTC用于支付RSK生态系统内的交易执行费用。这意味着当基于RSK的代币交易时,rBTC用于支付交易费用。

Stacks

Stacks认为自己是L1区块链的最终终结比特币。为了这篇论文,stack被视为比特币侧链,是由MuneebAlli设计和创建的,之前被称为区块堆栈。该项目筹集了风投资金,并从区块堆栈转变为堆栈,从而成功推出了堆栈链。在美国历史上首次合格代币发行筹集数百万美元后,该项目升级到Stacks 2.0。

在当前版本中,Stacks的共识机制被称为转移证明(PoX)。为了对Stack的交易历史建立共识,笔名区块生产商争夺创建区块的权利。他们通过竞标比特币在采矿中赢得下一个堆栈区块,在此过程中将比特币转移给被称为“堆栈”的实体。转移的BTC数量越大,在STX中挖掘一个新的堆栈块并要求获得奖励的可能性就越高,这是堆栈侧链的原生资产。矿工支付BTC从网络发行获得STX的机会。

堆栈可以通过参与堆栈来赚取一些采矿提交的BTC,在堆栈中他们将STX锁定两周。这为网络提供了价值,因为矿工提交了BTC,它有助于提供对他们正在挖掘的STX的信心。通过持有和锁定STX,价值积累到堆叠本地侧链资产。STX的价值通过激励共识参与者,即堆栈矿工,来促进安全。

通过这种共识机制,Stacks与比特币绑定,最终解决了所有堆栈交易在比特币的基础层。换句话说:堆栈的整个交易历史都是在比特币上广播和记录的它自己要创建一个堆栈块,必须启动一个比特币交易。该事务记录了一个各自的堆栈块的散列,并确保堆栈块明确地连接到比特币区块链上的一个块。

与其他比特币侧链相反,STX与链上的BTC无关。因此,目前还没有“官方的”桥接机制,即比特币可以桥接到Stack的侧链上。

Sequentia 

Sequentia的目的是以一种不同的方式重新定义侧链的概念,引入“侧链”的概念,目前正在开发中。它的目标是不依赖任何桥接机制来将比特币的原生资产(BTC)的价值带到其侧链上,但仍然允许互操作性功能。为了实现这一目标,该项目正在与比特币的原子交易领域进行创新,特别旨在提供一种旨在保证更安全、更快的哈希时锁合约(HTLC)的架构。这是一种智能合约,它依赖于两个不同的因素来释放价值:双方交易的一个或多个秘密,以及特定的时间框架。

传统的跨链原子交易的缺陷是,时间变化不能在短时间内可靠,因为主区块链或侧链可能由于速率变化而滞后,根据它们的具体结构和规则,可能的重组。为了减轻恶意玩家破坏跨链原子交易,他们通常需要非常大的时间框架(12到24小时)才能最终清除。

Sequentia公司试图通过在跨链比特币交易的时间间隔中引入可靠的时间跨度来解决这些问题。每个Sequentia块都有一个对比特币区块链的引用,在某种程度上,Sequentia可以被认为是比特币的“奴隶链”,因为当比特币发生变化(如单块)时,它被迫重新组织自己的块。因此,比特币主链和Sequentia侧链上交易的交易锁定时间是根据两个链上计算的比特币块的确切数量计算的,因此它们之间是一致的。两个用户都可以在各自链上的第一个块中验证后考虑交易交易的最终结果,这平均将在第一个交易广播后5到10分钟发生。所以相反如果要等待12到24小时才能进行原子交易并成为最终结果,这个时间框架要短一个数量级。

如果比特币交易在比特币网络中消失,这也意味着交易中的对应交易从序列网络中消失。事实上,任何新的Sequentia块都包含了最新比特币块的散列。当比特币链重组发生时,Sequentia节点将丢弃引用孤立比特币块的散列的所有序列块。换句话说,奴隶链根据底层的比特币底层链进行重组。

反过来,在Sequentia方面,不太可能消失交易如果不是因为比特币重组:事实上,Sequentia共识实现了立即交易终结更接近液体的行为而不是比特币但使用技术类似Algorand实现块生产,需要大多数的支架而不是大多数的工作人员。我们可以说,Sequentia提供了一种联邦侧链,它的联邦通过一种打桩机制向市场开放。

由于这些原因,Sequentia论的共识机制是股权证明和工作证明的混合体。第一个原因是区块块创建的候选者,第二个原因是比特币的锚定系统和一个在比特币区块链中公证的区块链的检查点。

比特币侧链的最初开发是由一家总部位于列支敦士登的同名公司进行的。还有序列基金会,将移交续集公司的全部所有权和控制权,以进一步指导和管理比特币侧链项目。

Sequentia(SEQ)是侧链的原生资产。它与Sequentia侧链的安全性和可靠性有关,因为如果没有资产的股份,就不可能有任何PoS。Sequentia块是由在SEQ的链中拥有足够股份的用户创建的。然而,这个代币没有任何预期的货币目的,它只是控制块生产的治理机制的一部分。此外,SEQ并不是唯一可以用于支付序列侧链交易费用的资产。交易费用可以使用块创建者所接受的任何基于序列的代币来支付。

这与堆栈也有相似之处:Sequentia也没有“正式的”链上BTC桥接机制。虽然任何人都可以在序列上建立这样的桥接解决方案,但团队认为这是不必要的,因为主要的序列的重点是,用户不需要它,因为他们可以直接交易BTC为序列上的任何标记,由侧链的原子交易功能。

比特币对齐程度

如前一章所述,基础设施层解决方案可以具有不同程度的比特币可用性(比特币对齐)。除以太坊外,上述所有项目都属于侧链的范畴。另一方面,以太坊只提供了将比特币与以太坊区块链连接起来的可能性,而不是有意地依赖于比特币网络。因此,它被归类为桥梁。

比特币侧链可以在两个层面上依赖于比特币:首先是通过它们的共识机制,其次是通过它们的本地资产。虽然所有项目(以太坊除外)都以各种形式依赖于比特币的共识机制,但并非所有项目也依赖于比特币(BTC)的资产。

下图显示了侧链在横轴上对比特币共识机制的依赖关系,在纵轴上显示了其原生资产对比特币(BTC)的依赖关系。

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为什么与比特币的激励一致性很重要?

比特币侧链与比特币底层的激励对齐程度是定义比特币侧链的关键。调整可以在两个层面上进行:在共识层面和资产层面上。但为什么侧链与比特币的激励结合很重要呢?

在共识层面上,原因很简单:比特币网络为其用户提供了多种保证。其中包括权力下放、开放获取、扣押以及抵制审查和不变性。所有这些都与比特币的共识机制紧密相关。侧链的目的是在他们的网络中重建这些同样的保证,因为他们认为这些保证是必要的和可取的。因此,我们就继保证是,侧链以各种方式将其共识机制与比特币的共识机制联系起来。共识机制越依赖于比特币,比特币的侧链能为其用户提供的保证就越多。因此,在共识层面上,侧链的激励机制是紧密一致的。因为:如果比特币共识机制失败,比特链被破坏,侧链的共识机制也在等待着同样的命运。

就资产而言,激励一致性的重要性在于,如果没有一致性,则存在两种不同的资产,它们可能作为价值存储进行竞争。原因是,区块链或侧链的任何本地资产通常作为各自链的基础货币,从而提供了保护它所需的必要价值。

本地资产积累的价值(货币溢价)越多,基础链的安全性就越大。在这里,我们可以发现潜在的利益冲突:如果侧链的共识机制与另一种硬币相连,但依赖或与比特币的基础底层紧密交织在一起,那么这个单独的代币将与比特币的基础底层资产竞争。困境是双重的:要么侧链的安全预算(流入侧链资产的价值)可以减少,因为它正在流入比特币的底层资产。或者,侧链以牺牲比特币为代价,积累了大量的安全预算,这将意味着比特币的保证会减少。这也会对侧链不利,因为它的目标是建立在它们上面。

当与比特币资产一致性薄弱的侧链上的BTC版本时,也会出现类似的挑战。在这里,侧链的本地资产和比特币将作为价值商店进行竞争。如果后者来自前者,侧链可能在边缘不安全,这使得桥接的BTC版本也不安全,因为侧链的共识机制可能面临风险。

随着比特币在共识和资产水平上的激励机制保持一致,这些问题就可以得到缓解。在评估和比较侧链时,应该考虑到这两个水平。在下面的几页中,我们将评估每个比特币侧链的可靠性和安全性,包括共识机制和互操作性(资产)级别。

如何评估比特币的侧链

比特币侧链与彼此之间的对比如何

因为我们正在处理的是新型协议(侧链)和比特币,最终的问题是:协议是比特币的真正扩展吗?比特币是否可信地代表链上的比特币?或者换句话说:是什么保证侧链和基层一样安全,侧链上的比特币真的是比特币,可以用和链底层比特币一样的保证进行交易?

从用户的角度来看,有两个关键方面需要考虑:

1.侧链共识机制的可靠性和安全性;

2.互操作性设置的可靠性和安全性,即桥接机制。

在可靠性、安全性和去中心化方面,桥接机制需要尽可能接近比特币的基底层,因此链上的比特币(BTC)总是在那里,以充分代表相应的标记化比特币。同样,侧链的共识机制需要可靠和安全,才能使代币化的比特币在侧链上平稳和可靠地进行交易。

从用户的角度再看,桥和侧链都必须可靠地防止攻击。用户不希望标记化比特币和链上比特币(BTC)之间的桥接解决方案因任何原因而崩溃。

此外,用户不希望在重组攻击中多花一倍钱。此外,他们不想成为任何共识攻击的牺牲品,改变协议的共识规则,对他们不利。最后但并非最不重要的是,用户不想经历任何审查攻击,即交易被审查,而不在网络内处理。

一个Word的共识:一个区块链的核心成分

最终,区块链是关于在相互不信任的实体之间找到并保持共识。其目标是提供一个有序的事件历史,而不需要一个集中的聚会。为了实现这一目标,区块链需要以技术上和经济上一致的方式构建,这样它们就可以在有序的事件历史(区块链的交易历史)上实现一致的共识。

但是,在达成任何协商一致意见之前,必须建立一套明确的协商一致规则。只有就这些协商一致规则达成一致,才能在相互不信任的实体之间达成共识。因此,任何区块链、侧链或基础设施层协议的基础都是共识规则。没有它们,就不能有任何功能正常的区块链、侧链或基础设施层协议。因此,共识规则定义了任何完整节点都必须遵守的协议中的核心游戏规则。在比特币方面,其中一个共识规则是2100万比特币的上限。为了让任何完整的节点参与比特币系统,它必须不断地执行这一共识规则。

在区块链中,这些共识规则是由网络实体本身强制执行的。网络参与者通常被称为全节点。有了一个真正开放和无许可的区块链,任何人都可以成为网络的一个完整节点。但要想加入区块链网络并成为一个完整的节点,就必须接受区块链的共识规则。换句话说:如果你遵守这些规则,你才能成为系统的一部分。每个区块链都有一个社会共识元素,因为任何区块链的共识规则都取决于区块链网络内的社会共识。这意味着:建立规则需要一个社会共识;如果能找到一个社会共识,共识规则也可以改变。

虽然改变共识规则可能会有好处,但轻松、快速地改变规则的能力可能会导致攻击者根据社会共识改变规则,从而破坏区块链。

因为任何人都可以加入成为一个完整的节点并参与共识规则的执行,所以共识规则的可靠性和一致性越多,节点就越完整,它们的分布就越广泛。随着系统中完整节点数量的增加,通过多数来改变共识规则变得越来越困难。与此同时,整个节点在地理上越去中心化,就越难以控制其中的大多数节点。我们可以得出结论:假设共识规则是任何区块链的核心,整个节点的去中心化是基本的。

从共识规则到共识机制

我们已经引入了定义任何区块链的游戏名称的共识规则。我们现在必须回答的问题是:关于区块链的交易历史究竟是如何达成共识的?这就是区块链的共识机制进入的地方。

共识机制定义了一套规则和经济激励机制,以帮助独立的完整节点就重要信息达成一致,比如谁拥有什么,同时通过鼓励协作而不是敌意来确保网络安全

通过加入区块链网络,每个完整的节点都明确地接受他将帮助执行的共识规则,从而遵循一种共识机制,在此帮助下,对区块链的交易历史建立共识。共识机制被写入到共识规则中。

共识机制是区块链的博弈论设计选择。虽然共识机制最终是在区块链协议中实现的技术算法,但其完美的功能是建立在经济激励的基础上的。它们引导相互不信任的实体的行动,不断建立一个运作的共识。一个有效运作的共识的结果是强有力的保证。

为了就区块链的交易历史达成共识,定义区块链的共识机制的共识规则是必要的前提。区块链交易历史上的共识的可靠性和一致性取决于所选择的共识机制。

虽然区块链的共识规则在不被破坏(可靠性)的情况下执行(正确)(规则本身的可靠性)至关重要,但同样,在区块链交易历史上建立共识的共识机制也必须免受恶意或非恶意行为者的干扰(规则内的可靠性)。毕竟,任何共识机制都是试图在一个敌对的环境中对区块链的交易历史建立共识。它必须保护网络及其参与者免受关于区块链交易历史共识的潜在破坏和腐败。

侧链共识机制的可靠性与安全性

对区块链的交易历史的共识是至关重要的。只有对区块链交易是有效的以及按时间顺序处理达成一致,才能说区块链的存在理由得到满足。

区块链通过其共识机制(区块链的可靠性和安全性)实现对其交易历史达成共识的目标,可以根据三个p进行评估:

1.收敛性(Convergence)

2.持久性(终结性)Persistence

3.活力(Liveness )

收敛性意味着区块链的完整节点同意一个单一有序的交易历史。如果出现多个版本,收敛性越高,协议的能力就越高,能够就正确的区块链建立共识。从技术上讲,高收敛描述了区块链迟早就单一状态达成一致的能力,即使节点在某个时间点看到了链的不同版本。在比特币中,适用于最长链规则。该规则认为,每个完整节点选择累积功最多的链作为共识链。

持久性(最终性)是指最近的区块链及其交易历史将保留的概率,并且不会有孤立的块,交易历史也不会经历重组。持久性越高,协议的不变性就越大。较高的持久性通常会导致较低的收敛性,反之亦然。在比特币中,持久性随着点击率的增加而增长。现金税率的上涨使重组区块和交易的成本更高

活力描述了一个网络在不中断的情况下产生块和维护区块链的能力。活性越高,区块不断被添加到区块链中的可能性就越大,从而确保事务被不断处理。

区块链交易

收敛性、持久性和活力是区块链安全性和可靠性的关键难题。然而,不可避免地,每个区块链在优先考虑这三个特征时都必须接受权衡。

如果一个链通过提供即时的最终性来最大化持久性,那么所有的事务几乎立即都是最终的。如果这个区块链由于内部或外部因素而分裂,网络将无法汇聚回单个链,从而永久分裂。这种链提供了高的持久性,但较低的收敛性。一般来说,任何类型的终结都会降低收敛性。

另一方面,低持久性意味着会出现许多孤立块,这意味着最近添加的块可能不一定是最终区块链的一部分。因此,有必要等待事务历史变得不那么可变(概率最终性)。链提供概率最终性导致低持久性的优点是,即使在网络分裂后,它们也能收敛到单一状态。这些连锁店有适当的规则,允许它们就一个州达成一致,即使有几个州可用。与直接最终性相比,概率最终性的特征允许灵活地放弃某些块,以保持网络的统一性。其结果是,它提供了高收敛性,但低持久性的链。

第三个参数活性是PoS区块链的重要因素。虽然PoW区块链理论上可以在网络中只剩下一个节点的情况下继续运行,但大多数PoS链都有预定义数量的节点验证器来确认新的块。这些阈值通常由网络中总节点的百分比决定,对于大多数项目,它在33%到66%的范围内。

活动阈值是一个重要的安全特性,必须由每个PoS区块链项目来定义。如果确认一个块所需的网络节点百分比较低(33%),那么区块链就不会停止,即使三分之二的验证器暂时与网络切断。另一方面,这使得区块链更容易受到攻击,因为攻击者只需要占据超过33%的网络节点来控制网络。因此,活动性很高,但网络风险也因此增加了。

而区块链则相反,它需要95%的节点来验证一个块。由于5%的节点与网络切断,区块链会停止,在节点出现之前不能再向链中添加块重新联机。另一方面,由于攻击者必须占用95%的节点来控制网络,风险降低。这样的区块链的活性较低,但同时成功攻击的风险较低。

根据这三个参数、收敛性、持久性和活力来分析区块链,可以提供关于其配置的重要反馈,以及每个项目为了根据创始人团队的理想优化其链而愿意做出的权衡。稍后,我们将使用这个框架来评估比特币侧链,并深入了解单个项目。

侧链有什么不同呢

当涉及到侧链的共识机制时,还有一个角度需要考虑。比特币侧链公司努力将他们的共识机制与比特币联系起来。这通常被描述为“从比特币的基底层借用安全工具”。这与独立的第1层区块链不同。他们不打算“从比特币中借到任何证券”,因为他们不会以任何方式依赖比特币。

比特币侧链的共识机制在不同程度上依赖于比特币。有些人根本没有真正把它与比特币联系起来,他们的侧链的共识机制在技术上可以独立于比特币(Liquid Network)工作。实际上,流动网络上的交易费用必须由L-BTC支付,这将其共识与比特币的价值联系起来。尽管如此,在其他比特币侧链项目中,比特币的底层甚至在侧链的共识机制中扮演着更“积极的角色”,因为后者与前者(根库存、堆栈、序列)有某种联系或固定。

由于这种与比特币底层的连接或锚定,评估比特币侧链是如何连接到比特币的,以及这种与底层的连接如何(或不)加强比特币侧链的安全性和可靠性是很重要的。

互操作性设置的可靠性和安全性,即桥接机制

第一部分讨论了侧链共识的可靠性和安全性。为了完成关于侧链安全性的整体可靠性的图景,我们还必须评估侧链的互操作性设置,即它的桥接机制。要在基础设施层上使用比特币,链上的比特币(BTC)必须与它进行互操作。

使链上比特币(BTC)可互操作的最突出的方法是将其连接到侧链上。为此,链上的比特币(BTC)被发送到比特币区块链上的一个指定地址,在那里它被锁定。针对这些链上的比特币(BTC),代币化的比特币被铸造在侧链上。

因为侧链上的比特币不是底层比特币(BTC),而是在不同的区块链上以其他形式表示它们,所以正是侧链桥接机制的技术设置——或者更确切地说,其可靠性和安全性——赋予了标记比特币的可信度。侧链的桥接机制越可靠和安全,对在侧链上交易的比特币的保证就越强。

实际上,比特币侧链的桥接机制的主要目的是将价值从比特币转移到其他侧链。为了做到这一点,比特币(BTC)通过比特币底层的侧链协议锁定,而代币化的比特币则在比特币侧链上铸造或解锁。一旦比特币标记——出于任何原因——不再在比特币侧链上使用和赎回,底层相应的比特币就会被解锁。将比特币转移到侧链的过程被称为挂钩。相反,将比特币转移回比特币底层的过程被称为退出。

与根据特定参数评估侧链的共识类似,侧链的桥接机制也可以通过一套具体的特性进行评估。这些是:

权力下放:由桥接机制所提供的权力下放的程度;

一致性:桥接机制能够保证在不在比特币底层上锁定相应数量的BTC的情况下,无法获得侧链上的标记化比特币;

活性:桥接机制的能力,以确保用户可以通过挂钩在侧链上获得标记化的比特币;

可赎回性:桥接机制的能力,以保证用户可以通过退出退出在比特币基底层恢复他们的BTC;

资金保护:桥接机制的能力,保证如果不锁定或烧毁侧链上相应数量的标记比特币,底层锁定的BTC无法解锁。

综上所述,我们认为侧链的安全性和可靠性必须根据五个相关因素进行评估:全节点去中心化、持久性、收敛性、活性性和桥接机制。

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比较比特币的共识机制

去中心化:比特币的全节点数是所有公共区块链中最大的。它目前有46,384个完整的节点。此外,由于隐私原因,还有更多的完整节点不可见。这使得比特币成为世界上最去中心化的区块链网络。

收敛性:比特币具有非常高的收敛性,因为它的共识是基于概率的最终性。比特币遵循最长链规则。因此,如果发生链分裂,比特币区块链总是收敛回最长的链,这意味着积累计算工作最多的链。

持久性(最终性):由于比特币的收敛性很高,所以它的持久性不可能同样高。然而,比特币是基于工作证明,这仍然给它良好的持久性,没有确定性的最终性。比特币块是稳定的,这取决于一个替代历史的生产成本,这在比特币中是非常高的。

活力:比特币的活力非常好(总是打开)。因为比特币没有确定性的最终仲裁(无需添加新块的最小矿工数量),只要至少有一个节点,区块链就不会停止。

以太坊

去中心化:在比特币之后,以太坊是在全节点上最去中心化的网络。目前,大约有8,350个以太坊全节点被公开可见。就像比特币一样,可以预期会存在更多保持私有的完整节点。

融合:直到最近,以太坊才放弃了工作证明。虽然基于以太坊的pow网络具有与比特币相似的高收敛性,但新的基于股份证明的以太坊的收敛性较低。这是因为它的最终性保证更高,而且以太坊已经引入了检查点。

持久性(最终性):随着以太坊向PoS的移动,以太坊的最终性已经从概率性转变为确定性。当至少三分之二的有效验证者进行确认时,以太坊将达到最终结果。因此,以太坊的持久性现在比以前的PoW更高。

活力:与以太坊基于pow时相比,这一特征现在较低。如果三分之一的验证者离线,或由于任何其他原因不进行共识发现,以太坊区块链可能会停止。

Liquid Network

去中心化:Liquid Network的全节点不仅是工作人员,而且是运行元素软件并与Liquid Network同步的所有节点。这些工作人员与矿工相当,因为他们命令和确认交易,但所有其他完整的节点独立验证没有违反规则,如果违反规则,不诚实的工作人员可以被踢出Liquid Network。对于Liquid Network,我们无法找到一个估计的节点计数。

收敛性:Liquid Network是建立在直接终结性的概念之上的。因为事务总是最终的,所以不需要收敛。

持久性(最终性):在Liquid Network中,需要得到66%的工作人员的批准才能产生一个有效的方块。如果这个多数签署了一个块,则该块被认为是最终的,不能被孤立或重新组织。这种共识机制最大限度地提高了持久性,这意味着这个侧链将始终就其交易的状态达成一致。

活力:但与此同时,活力也相当低。如果没有达到66%的阈值,链冻结,因为它不再产生有效的块。如果三分之一或更多的工作人员被切断与网络的联系,不再运行,区块链将停止运行,因为它不能签署任何新的区块。

Rootstock(RSK)

去中心化: RSK被比特币大约50%的命中率合并挖掘。虽然很难达到一个准确的完整的节点计数——就像每个去中心化的侧链项目一样——但估计有200到300个完整的节点来验证RSK网络。

趋同性:就像比特币一样,RSK也遵循最长链规则。这意味着RSK的收敛性很高,与比特币类似。如果RSK链出于任何原因分裂,链总是汇聚回一条链。

持久性(最终性):作为一个由比特币矿工合并挖掘的工作证明链,RSK只知道概率的最终性。合并挖掘为RSK提供了大量的信息,但使链面临安全风险,因为拥有治理权力的实体(比特币矿工)在RSK没有重大股份。因此,RSK通过将其当前状态写入每个比特币块,将其链锚定在比特币区块链上。平均而言,RSK每10分钟写一次一个锚点,而块的频率是15-30秒。RSK的持久性依赖于比特币,因此价格很低。

活力:根据RSK的白皮书,该网络的安全门槛为50%。这意味着攻击者必须至少占据超过50%的网络来控制RSK。由于RSK是一个工作证明链,所以保持网络运行不需要最低百分比。

Stacks 

去中心化:Stack的完整节点总数约为886个完整节点。

趋同:就像一个PoW链一样,堆栈侧链实现了中本聪共识的一种形式。这意味着对于在规范叉中是否接受块没有达成不可逆转的协议。这样的堆栈有很高的收敛性,但没有比特币那么高,因为侧链也知道检查点。

持久性(最终性):虽然Stacks使用中本共识,但链质量度量不是全功,而是长度。如果一个叉有更多的块,那么它是正确的链。因此,分叉是堆栈中的一种故障恢复机制。如果存在网络分区或不诚实的挖掘活动时期,堆栈侧链为节点提供了一种方法,使节点能够独立地识别规范的分叉,而无需咨询其他节点。因此,持久性很低。

活性:堆栈块具有有限的计算量,并且最多可以将一个堆栈块附加到每个比特币块的任何一个分叉上。这意味着,与比特币类似,堆栈具有很高的活力。

Sequentia 

去中心化:由于Sequentia 侧链仍处于白皮书阶段,目前还没有功能良好的侧链。这意味着也没有办法获得任何关于序列的完整节点计数。然而,侧链的共识特征可以在理论上进行评估。

收敛:Sequentia 不需要任何收敛规则,因为最终性是在块通过网络分布之前确定的,并且不可能像Liquid Network那样有任何分叉。如果触发了转义停止规则,则存在异常(请参阅活动)。那么,收敛是相关的,但仍然低于比特币本身,因为检查点发生在序列。

持久性(最终性):根据Sequentia的技术论文,侧链的目标是通过具有法定签名的即时交易最终性来最大限度地提高持久性。在这种情况下,它类似于液体。如果比特币区块链的地位发生变化,其Sequentia将受到影响,其链将相应地进行重组。

活力:如果缺少51个或更多的区块签名者,Sequentia体的侧链可能会暂时停止。然而,活力并没有那么低,因为续集中包含了一个叫做逃逸速规则的特性。依靠比特币作为一个计时器,该条款确保Sequentia节点自动应用紧急措施来继续块生产,即使不满足50个+1签名的法定人数。

比较了不同的桥接机制,如上所述,我们可以根据以下参数来评估桥梁:

去中心化:桥接机制有多去中心化?

一致性:侧链上的BTC是否等于底层上的BTC?

活性:用户能否随时通过桥接机制传输BTC?

可赎回性:代币化的BTC可以在比特币的基础层上兑换为BTC吗?

资金保护:在基底层上锁定的BTC有多安全?

以太坊

WBTC:这个桥接协议是完全集中的,并保持在托管人BitGo的手中。这家总部位于美国的公司使用一个多签名地址来控制链上的BTC。我们不知道究竟是谁控制了公司内部的这些钥匙。WBTC保证了一致性、活力和可赎回性,只要BitGO和任何其他由他们提名的参与者保持诚实和可用性。如果BitGo受到攻击,用户不能保证恢复他们的BTC,尽管该公司目前提供高达1亿美元的保险。基金是受多签名地址保护,但同样,所有密钥都由单一机构控制,使其成为攻击者的一个有吸引力的目标。

renBTC:任的跨链互操作性协议目前还处于早期开发阶段。该协议的主要思想是通过使用多方计算(MPC)达成共识来保护BTC,其中需要预定义数量的用户签名来解锁资金。至于将BTC从Ren协议转移到比特币的基础层,反之亦然。

RenBTC仍处于第一阶段,称为零以下。在此阶段,使用mpc,但RenBTC建立RenVM挂钩的所有节点都是由Ren的核心团队运行和维护的静态节点,这使得桥基本集中。虽然renBTC的目标是通过Ren 2.0的推出而转向完全去中心化,以更符合比特币的信任最小化特性,但该项目尚未在2022年第三季度完成。

比特币股份有限公司:可以说,这似乎是迄今为止在以太坊上最去中心化的包装比特币版本。tBTC提供的高水平去中心化是指需要执行阈值签名地址的大量签名者和触发操作。目前,总共有80个签名者。尽管如此,提供BTC和ETH之间的汇率所需的oracles可以被视为一个集中点。

在一致性方面,tBTC只提供了部分的一致性。尽管困难,但一组协调的恶意签名者可以欺骗智能合约铸造tBTC,而不会锁定相应数量的tBTC。另一方面,只要签署人有必要的抵押品,就可以保证其活力。此外,由于抵押品的波动性,tBTC的可赎回性也可能受到影响。如果签名者必须锁定的抵押品价值下降,用户就不能保证收回他们的比特币,因为签名者可以被激励去窃取资金。

比特币基础层的基金保护通过联邦多签名设置实现。但最终,这种设置依赖于经济激励,以最小化恶意行为的风险。

Liquid Network

Liquid Network的桥接机制部分集中化。当涉及到pegins时,运行比特币和Liquid全节点的用户可以启动它们,但需要依赖块签名工作人员将他们的固定点包括在Liquid侧链中。这与“退出”不同。它们不能由用户自己发起,但必须由联邦的成员来执行。

一致性是有保证的,因为工作人员和用户都在验证Liquid事务中的链上的BTC输入。因此,如果不发送相应数量的BTC给工作人员,就无法创建L-BTC。由于Liquid侧链用户在没有工作人员的帮助下不能进行锚定,只有在工作人员在场的情况下,Liquid侧链才能提供活力和可赎回性。

在资金保护方面,Liquid的多签名可能成为Liquid工作人员串通的对象。如果11名工作人员串通或被吸收,这两个挂钩就有崩溃的风险,因为在多签名解决方案中持有的比特币可以被吸走。尽管如此,要窃取资金,攻击者还需要操纵所谓的退出授权密钥(PAK)列表,因为硬件安全模型的固件只在该列表上向预先批准的地址签署交易。工作人员下线或不配合,28天后紧急退出恢复锁定的BTC。

Rootstock (RSK) 

RSK的桥接协议Powpeg部分是去中心化的。尽管任何用户都可以以无许可的方式与桥接机制交互,但退出过程需要连接的参与。

只要这些锚定中的大多数保持诚实和可用,权力就能保证一致性。正是桥梁机制的合约验证了比特币交易向Powpeg发送资金。对于这种验证,桥接机制依赖于比特币底层的视图,它可以由任何用户提供,但由标准文件保护。如果他们串通并操纵比特币底层的视图,那么在没有锁定在比特币底层上相应数量的链上BTC的情况下,RBTC可能会被解锁。

RSK侧链的活性也部分依赖于颗粒。对于连接,任何用户都可以与桥接合约交互皮格纳托利斯参与。然而,退出依赖于锚定,因此如果他们中的大多数出于任何原因不合作,就可能中断。此外,正因为如此,可赎回性也部分是贵族合作意愿的功能。虽然内核不能直接访问锁定的BTC,并通过联邦多签名设置和硬件安全模块进行保护,但它们在帮助RSK用户进行退出的过程中发挥了重要作用。如果大多数钉子永久不可用,BTC可以在一年后通过一组紧急钥匙解锁,并由RSK社区内的各种参与者使用。

注:由于RSK使用RBTC来支付交易费用,因此整个安全模型都依赖于钉入机制的安全性和可靠性。

Stacks

Stacks网络要求其原生投币STX支付交易费用。然而,由于其转让证明(PoX)共识机制,STX持有者投注他们的硬币获得链上BTC作为投注奖励。但是,尽管BTC被用来保护堆栈的网络,侧链并没有提供比特币和堆栈之间官方的、原生的桥接机制。

尽管如此,比特币还是可以在Stacks上交易,这要归功于包装公司,该公司提供了一种托管桥梁机制,将包装好的比特币(xBTC)带到Stacks网络。与代币软件作为他们的技术合作伙伴和安克雷奇作为托管人一起,xBTC是使用Stacks本地智能合约语言清晰度创建的。与WBTC的情况一样,这个桥接协议也是集中的,并保持在托管人的手中。只要包装和其设置保持完整,一致性、活性和可赎回性就会得到保证。

Sequentia 

与堆栈类似,没有在序列上的“官方的”链上BTC桥接机制。虽然序列侧链有其原生资产SEQ,可以用于支付侧链上的交易,但任何其他基于序列的资产也可以用于支付交易费用。

综上所述,我们可以看到每个侧链都选择了一种不同的方法。每种方法都有一定的权衡,似乎不可能声称已经找到了完美的解决方案。每个项目都仔细地平衡了定义侧链的安全性和可靠性的五个关键特征。根据侧链的潜在目标或用例,某些领域正在以牺牲其他领域为代价进行优先考虑。

有趣的是,以太坊有一个非常高的全节点计数,并且在收敛性、持久性和活动性方面似乎找到了一种平衡的方法。它的一些桥接协议也相当复杂,试图采用一种信任最小化的信任模型。然而,它的比特币组合为零。因此,它是相当不适合作为一个合适的比特币侧链。

在其他方面,确定一个明确的赢家是很难不可能的。虽然有一些客观的标准,如全节点数或安全预算,但上述讨论的共识特征是相当主观的。这使得很难预测当个体侧链受到恶意攻击或前所未有的事件时,侧链是如何保持的。

关于比特币(BTC)这一资产,我们了解到液体和罗特斯托克(RSK)使用BTC的桥接版本来保护它们的链。这使得他们完全依赖于他们的桥接解决方案,但在涉及本地资产和安全预算时也协调激励。另一方面,堆栈和续集选择了创造他们自己的本土硬币。这使他们摆脱了对桥梁的依赖,但在实现比特币资产方面的完全对齐时,会导致潜在的冲突。序列公司还将其核心价值主张集中在跨链互换上,这可能成为未来更可取的解决方案,作为桥接的一个有价值的替代方案。但首先,这个解决方案必须在市场上证明自己,表明它将是一个受到普通用户青睐的成功用例。

dApps的兴起

在上一章中,我们介绍了建立在比特币底层之上的不同侧链。每个侧链都有一个独特的设计和特点,这允许健康的多样性、竞争和创新。但是侧链本身的作用是有限的。与其他智能合约区块链一样,它们依赖于建立在它们之上的去中心化应用程序(dApps)的生态系统,从而展现了它们的全部潜力。

比特币DeFi的目标是在比特币基础层之上建立一个完整的金融系统。我们了解到,比特币区块链是这个新金融体系的基础底层。在第三章中,我们介绍了比特币侧链作为基础设施层,也被称为侧链。在本章中,我们将仔细研究一些去中心化的应用程序(dApps),它们是比特币金融系统的第三层和第四层的一部分。

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为了向用户提供一个功能齐全的金融系统,所有所需的金融服务都必须在侧链之上建立为dApps。只有这样,比特币对去中心化、无许可和抵制审查的保证也被保证到第三和第四层金融服务。

连锁银行服务

要建立一个完整的金融体系,这些dApps必须提供至少与传统银行和金融服务提供商提供客户相同的服务。正如我们将看到的,dApps在这方面做得很好。不仅如此,它们还能够提供在传统银行业务中闻所未闻的服务,并以一个数量级的方式超越了最先进的可能性。由于dApps提供了广泛的金融服务,这些去中心化的金融应用程序也可以被称为连锁银行服务。

比特币的金融服务

到目前为止,所有的比特币侧链都可以提供基本的金融服务,如借贷、去中心化交易(DEXs)、打金和收益农业。这些服务与当今大多数区块链生态系统提供的标准DeFi服务相同。因此,在下面的段落中,我们将重点关注比特币侧链上的一系列令人兴奋的金融创新。这些服务包括零息和自我偿还贷款、治理功能、代币交易和交易以及收益率借贷。

注意:许多标准的DeFi服务也由其他区块链上的集中式交易机或dApps提供。然而,最重要和最有区别的因素是这些服务及其底层区块链的真正去中心化程度和安全性。比特币上DeFi的公开目标是在最安全的区块链上提供最去中心化、无许可、最审查的金融服务。当然,正如在第四章中学到的,所有这些特征都是依赖的关于侧链的安全性和可靠性,以及风险和挑战,不可否认地仍然存在。

Stacks

在Stacks生态系统中,开发者、创建者和社区成员已经开始构建各种DeFi和Web3应用程序。其目标是对以太坊的DeFi领域迄今为止已经发挥作用的成果进行改进,从而为下一波基于比特币的DeFi创新浪潮做出贡献。

自我偿还贷款:DeFi的创新之一是自我偿还贷款。在斯塔克斯的生态系统中,这些贷款是由阿卡迪科率先发起的。通过自付贷款,借款人将加密资产作为抵押品存入一个协议中。针对抵押品,借款人可以在美国农业部获得相当于协议设定的25%贷款价值(LTV)比率的稳定贷款。在阿卡迪科的案例中,借款人将STX作为抵押品。这些STX将被堆叠在转移证明机制中,从而随着时间的推移自动偿还借来的美国农业部。

DEXs:堆栈生态系统也是每个金融系统的核心组成部分之一:去中心化的交易所,也被称为DEXs。DEXs建立在一个无许可的侧链上,它允许用户列出任何代币,并使其在公开市场上进行交易。这使每个项目都有可能确定其代币的真正市场价值。这些代币唯一的价格点是相对于其他硬币和DEXs上的代币的相对汇率。

DEXs在去中心化价格发现中的作用是每一个无许可金融系统中一个重要的难题。不能禁止任何资产,每个人都可以自由交易所有可用的代币。这允许建立一个真正的自由市场,没有任何限制。

DEXs依赖于一组去中心化的流动性提供者,这意味着任何人都可以通过向一个流动性池提交两项资产而成为流动性提供者。作为奖励,流动性提供者从其交易池中产生的交易费用中获得一部分。通常情况下,交易费用会按一定比例分配给流动性提供者,其余部分分配给DEX本身。

抵押品再平衡池:虽然Arkadiko有自己的DEX,但还有另一个提供去中心化交易功能的DeFi协议:ALEX(自动流动性交易)。不同的基于堆栈的代币可以通过这个DEX进行交易。在本节中,我们想突出了ALEX的另一个显著特点:该协议是为借款人和贷款人提供固定收益和固定期限的金融工具。然而,与其他DeFi协议中的大多数借贷活动不同,ALEX运行动态抵押品再平衡池(CRPs),以避免强制清算的风险。

事实上,ALEX完全取消了清算,让借款人的贷款活跃到到期,无论市场状况如何。这是通过将抵押品池中的资产多样化,并根据市场环境调整其权重来实现的。

传统的投资组合仍然在政府债券(被认为无风险)和股票(被认为风险较高)之间保持平衡。这种多元化的抵押品池旨在减少抵押品池的波动性,使抵押品价值更加稳定,从而避免借款人的清算。重要的是,这些多样化的抵押品池是被系统地管理起来的。算法引擎动态调整多元化池中风险和无风险资产的数量。如果抵押品池的价值低于预定的阈值,ALEX通过将抵押品池的风险资产的全部余额转换为抵押品池的无风险资产来保证贷款的可持续性。这确保了借款人始终能够支付贷款的初始价值。

抵押贷款不足的贷款:在堆栈生态系统中,在贷款方面正在进行进一步的创新。Zest协议是一个开源贷款协议,类似于基于以太坊的项目。其目标是通过专业管理的贷款池来实现基于比特币的贷款。该协议允许经过审查的机构通过利用不需要借款人过度抵押的流动性池,根据其资产负债表借款。

这以一种去中心化的方式工作,因为Zest协议使用了建立和监控贷款流程的池委托。每个流动性池都由一个池代表管理,该池代表与借款人谈判贷款条款,进行尽职调查,并在违约时清算抵押品。

运行在stack上,Zest协议的功能都是基于stack的智能契约编程语言“清晰”。这些清晰度智能合约可以通过直接从比特币底层读取比特币状态来与比特币进行交互,而不需要一个中介机构。因此,当协议将链上的BTC交易为包装比特币(xBTC)时,一旦借款人将借来的BTC作为贷款,这种标记化的比特币就可以被交易回BTC。

事实上,stack上包装的比特币存在信任问题。正因为如此,Zest协议的技术设置限制了xBTC的风险,直到比特币被托管在流动性池中,以xBTC的形式等待借入的那一刻。汇集代理可以保持xBTC的数量尽可能低,以减少包装风险。

目前,Stack的所有DeFi协议都必须与代币比特币合作,该比特币的信任模型最终基于集中的桥接解决方案,因此就需要信任。然而,更多的信任最小化版本的标记BTC在堆栈上正在路上,首先通过联邦桥梁,最终完全去中心化。

信任最小化比特币托管:一个非常有前途的方法是在不需要任何桥接机制的情况下使用链上比特币,而不需要任何桥接机制。这是通过所谓的自由裁量日志合约(dlc)来实现的。DLC。Link是一个基于堆栈的项目,旨在利用此类合约。其目标是使Stacks及其智能合约语言能够清晰地写入比特币,从而触发链上的比特币交易。多亏了dlc,Stacks智能合约将能够在比特币基底层的第三方托管中锁定和解锁链上的BTC。

在此基础上,比特币托管合约允许双方之间有条件支付,而一个独立的分布式oracles网络将合约作为信任最小化的仲裁人进行仲裁。dlc的功能类似于3/2的多签名钱包,因为执行一个事务需要两个签名。与钱包不同的是,dlc不跟踪余额,而是基于去中心化谕的信息执行行动,以证明观察到的结果。

这意味着第三方托管由oracles或分布式oracles网络管理。DLCoracles是参与打开或关闭DLC的实体,它的工作类似于链链oracles提供价格饲料数据。当链上的比特币被锁定在一个由Stack的智能合约发起和阅读的托管内时,后者可以发行基于堆栈的资产,以响应锁定在托管内的比特币。这种比特币托管合约可以直接从用户的钱包中发起。

在这样做的过程中,比特币不会转移给任何托管人,而是被持有并锁定在用户的钱包中。用户无需将比特币发送到协议或应用程序,而是可以与该协议或应用程序签订合约,将比特币锁定在一个托管中。因此,比特币被锁定,并作为抵押品或比特币储备存在和被锁定的保证。

在未来,预计将有更多的项目利用这项技术。dlc提高了互操作性,从而提高了比特币底层和顶层的多层金融系统之间的相互作用。阿卡迪科已经加入了DLC。建立“世界上第一个”稳定币,由自我托管比特币支持,预计将在2022年底推出原型机。

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Rootstock (RSK)

作为第一个“官方”比特币侧链,罗特斯托克已经看到了大量的活动。RSK生态系统地图显示了一个全面开发的DeFi生态系统,拥有广泛的金融服务,如稳定币、DEXs、由最重要的供应商提供的钱包支持和数据分析工具。

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RSK上最重要的DeFi协议之一是Sovryn。Sovryn是一家提供DeFi的独家商店,并将自己描述为一个完整的金融操作系统。该平台提供DEX、杠杆交易、桩、收益农业、借贷以及积极的治理参与等服务。

治理: Sovryn是一个完全去中心化的协议,由一个被称为比特政治的系统管理。比特政治描述了“一个可伸缩的协调系统,其中的规则被编码在软件中,并由区块链强制执行。”作为一个金融操作系统,Sovryn必须能够轻松地发展、改变、适应和扩大规模。与此同时,也没有一个中央权威机构来控制协议的演变。因此,所有管理Sovryn平台的规则都已经写在RSK区块链上,并通过智能契约逻辑强制执行。这允许Sovryn为每个人提供相同的规则集。与此同时,Sovryn提供了一个简单的机制来发展协议。Sovryn代币(SOV)的持有者可以对治理建议进行建议和投票。如果一个提案被多数票接受,那么规则更改将由Sovryn开发团队透明地执行。

零利息贷款:有趣的是,Sovryn不仅仅是区块链上的银行服务的副本。该协议已被证明是非常创新和开发的产品,在传统金融世界是闻所未闻的。其中一种产品是0%利息贷款。这些比特币支持的贷款不需要支付利息,也不适用还款期限。想要获得0%利息贷款的借款人必须将至少110%的比特币(RBTC)存入协议。作为回报,他们将收到该协议的稳定币ZUSD,并由存放的比特币支持。借款人必须保持至少110%的抵押品与贷款的比率,否则存入的抵押品将被清算,以确保稳定币的挂钩。

该议定书不托管、抗审查和完全去中心化。它纯粹由智能合约操作,并由支架管理。这就防止了再抵押权,增加了抵押品系统的透明度,并保证了稳定币的可赎回性。多亏了0%的利息贷款,RBTC的持有人可以以零成本将比特币货币化,而无需出售,这让他们保持上行潜力。

Liquid Network 

安全代币交易:就在最近,一个新的去中心化安全代币交易已经启动。它被称为XDEX,作为一种开源的、基于原子交易的交易协议,支持一个开放的点对点市场,以发行和交易基于流动网络的资产,即所谓的L-Assets。XDEX是建立在True DEX(TDEX)之上的。

代币化的法定货币、其他非比特币加密货币、不可替代的代币(收藏品)、激励代币(奖励)和代币化的商品(例如,金币)都可以在受Liquid Network的基础安全和共识模型约束的同时进行发行和交易。此外,受监管的安全代币(STOs)还为合格的投资者提供了额外的法律和合约保证——由肉类空间的法律体系强制执行。

为了发行和管理任何类型的流动资产,可以使用块流AMP的灵活的应用程序编程接口(API)。因为所有这些资产都存在于流动网络上,交易以非托管的方式直接从用户钱包进行。

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释放比特币的潜力

截至撰写本文时,比特币是一项价值4000亿美元的~资产。大部分资金目前都在比特币钱包中。比特币上的DeFi将唤醒其中一些资本,用作金融服务的抵押品。为了做到这一点,比特币持有者必须对比特币侧链的安全性和可靠性获得充分的信心。与此同时,开发者必须在比特币之上建立一个正常运行的金融系统,它可以安全地吸收BTC作为抵押品,并充分利用它。

正如本章所述,所有侧链上的开发者都在努力构建一个功能齐全的金融系统。在本章中,当涉及到正在建造的许多有趣的项目时,我们只能勉强触及表面。除了提供传统金融世界的银行服务,一些协议还带来了真正的金融创新。多亏了这一点,寻求使用比特币除了持有并通过持有BTC收益的比特币投资者现在有广泛的可能性这样做。

侧链与第二层协议

在前几章中,我们将侧链描述为扩大比特币规模并将比特币网络提供智能合约能力引入比特币网络的解决方案,从而创建一个多层次的金融系统。很明显,当提供与比特币网络和比特币资产完全相同的保证时,所有的侧链都面临着权衡。

目前的比特币桥仍然有集中的信任组件,可能导致潜在的故障点。合并挖掘的侧链可能会受到恶意的比特币矿工的攻击。没有使用桥接版本作为本地硬币的侧链与比特币争夺有限的安全预算。虽然这些只是目前存在的一些威胁,但我们认为可以得出这样的结论,即桥梁和侧链仍然是创新的工作产品,尽管它们存在不可否认的风险因素。

然而,对于一些比特币持有者来说,侧链仍然不是一个可行的选择。他们不愿将比特币委托给侧链,让他们面临额外的风险,无论这种风险有多小。与此同时,他们也不愿持有除比特币以外的大量加密货币。因此,比特币侧链与他们自己的本地币,如Stacks(STX)和序列(SEQ)也是没有选择的,无论它们的安全性和可靠性可能是多么强大。

闪电网络:一个比特币支付协议

这组比特币者主张升级比特币代码,使直接建立在比特币区块链上的第二层缩放解决方案。2017年,SegWit升级发布,为比特币网络上的比特币支付协议铺平了道路。

闪电网络既不是一个独立的区块链,也没有自己的资产。它没有运行一个单独的共识机制,也不需要桥接比特币。要将比特币转移到闪电网络,必须启动链上的比特币交易,比特币以加密安全的方式转移到闪电网络。但是,如果没有单独的区块链,链上的BTC被发送到哪里呢?

比特币被发送到一个组成闪电网络的链外支付渠道网络中。从技术上讲,一个支付渠道的工作原理就像一个多签名钱包一样。比特币的私钥是由作为支付渠道的一部分的双方控制。要打开一个支付渠道,第一次交易将由至少一方发起。这个开盘交易还决定了渠道的整体平衡,并被称为融资交易或锚交易。值得注意的是,这笔交易正发生在比特币的基础层区块链上。

一个开放的支付渠道的参与者可以执行尽可能多的闪电交易,唯一的警告是,单个交易的金额不能超过支付渠道的预先资助的总余额。他们通过交易双方签署的承诺交易来做到这一点。在每次承诺交易后,两个渠道参与者的初始余额都将被更新,以反映每个渠道参与者的最新余额。每次交易新的承诺交易时,通道的先前状态就无效。通过先前交易的承诺交易无效,任何通道参与者都不能向比特币的底层通信错误的通道状态,并欺骗其他参与者。

闪电交易发生在非比特币底层的支付通道之外。因此,承诺交易不受比特币链上费用的约束。这使得闪电交易成为即时的和低成本的交易。

但最重要的是,渠道参与者不必相互信任来进行闪电支付。如果一方单方面关闭通道拒绝支付,由于单方面终止尝试,所有比特币作为安全措施自动暂时冻结。另一方将有时间检查终止尝试。如果这个党发现另一方试图欺骗,后者将有可能升级欺诈的企图,如果证明是正确的,闪电网络将释放整个支付渠道平衡和转移到非欺诈提交方在比特币基础层。这种惩罚机制有效地阻止了欺诈者,但需要该渠道参与者持续与闪电网络连接,以不被欺骗。

如果闪电网络的频道不是多向的,那么它就不会被称为网络。这意味着支付可以通过多个渠道路由,使个别闪电用户不必与网络的每个参与者维护一个开放的渠道。通过一个称为路由的过程,支付通过几个用户发送给任何收件人,并将它们作为路由枢纽。正是密码学和激励结构保证了发送者和接收者之间的路由点不存在欺诈性,而且比特币不能被抽走。

自2018年推出以来,闪电网络一直在缓慢但持续增长。该网络目前的容量为4,877.33 BTC,在过去两年中加速增长。虽然闪电网络还没有达到逃逸速度,但流行的第二层解决方案很可能会继续增长。一个重要的原因可能是采用了Taro。

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新的功能,感谢挑衅

闪电网络在2018年推出后,它又花了三年时间才发布了下一次主要的比特币升级。2021年11月,比特币社区实现了一个名为Taproot的向后兼容软分叉。塔号为比特币网络带来了额外的功能。通过塔根的整合,比特币可以部分弥补图灵不完整的“不足”。除了增强安全性和隐私,塔根还为比特币底层节省了空间。节省空间的方面基本上意味着比特币在执行其脚本时可以允许更多的功能和表达性。

其核心是在BIP 341中定义的一种新的事务类型。从高层的角度来看,塔根使得用比特币交易创建更复杂的脚本成为可能。与传统的比特币交易相比,比特交易允许一种名为TapScript的Merkle树结构,可以私下提交到比特币交易中。这些脚本并不一定需要透露。

通过塔牌,比特币塔牌交易可以不需要全部显示脚本。在区块链上显示的只是脚本的执行部分,而所有其他脚本路径都可以保持私有或有选择地在链外显示。

因此,更复杂的脚本是可能的,这意味着在比特币的区块链上,更复杂的代码执行是可行的。这是因为向比特币区块链提交额外数据并没有额外的成本。可以为比特币UTXO设置复杂的消费条件,同时确保只有最终被执行的条件被显示在链上,让每个人都能看到。

 

 

转载:鸵鸟区块链

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