再论中美与比特币暴涨真相

转载/2019-06-01/ 分类:热点新闻/阅读:
这几天中美贸易战越演越烈,对华为的反制也已经引发了学术界的加入。曾经一直标榜自己是自由民主国家的美国,今天依然狠狠的打了自己的脸。美国没有真正的民主,只有霸权。无论对内还是对外,在上一篇文章《中美之战与数字货币暴涨的逻辑》中我就已经阐述过 ...

这几天中美贸易战越演越烈,对华为的反制也已经引发了学术界的加入。曾经一直标榜自己是自由民主国家的美国,今天依然狠狠的打了自己的脸。美国没有真正的民主,只有霸权。无论对内还是对外,在上一篇文章《中美之战与数字货币暴涨的逻辑》中我就已经阐述过,中美之间没有所谓的贸易战,只有意识型态之争。

今天大家已经看了很多论述中美之争的文章,知道了因为中国触及到了高科技领域的发展才会引起美国的不安与恐惧。当时在特朗普没有宣布制约华为之前的两天,就已经有两家公司跳出来说拒绝跟华为再合作,其中一家是台湾的联发科,另一家是英国的ARM。

很早之前我就说过,台海问题一定是决定中美之争胜负的关键转折点。而英国,作为特朗普美国白人至上主义的跟随者,在人工智能领域与芯片领域发展的这么好,怎么没有见美国对它发起贸易战?说到底还是因为大家处于同一个意识形态阵营。

我们已经看到了英国脱欧、美国对伊朗禁运,不知道大家是不是已经感觉到,无论是中美还是全世界都在被拖入一个泥潭,这个泥潭叫下一轮金融危机。

1、中美之争

前段时间,中国人民大学对外战略研究中心主任金灿荣教授有一篇广为流传的文章,说中国对美国有三张牌可以打,两张“小王”,一张“大王”。两张“小王”一张是彻底对美国禁止出口稀土,另一张是美国国债。一张“大王”是美国公司在中国的市场。

其实中国又何止这三张王牌可以出。任何一个国家最终的实力就看五个维度:工业、科技、金融、军事、文化。这五个维度决定了一个国家最终的走向。历史上,西班牙帝国,是最先被荷兰人打赢了金融战争,然后又在天主教联盟和新教联盟的战争中,失掉了文化战争,最后一败涂地,连日不落帝国的这一标识,都被英国夺走。西班牙帝国,第一块先被攻破的维度,是金融维度。英国先被攻破的维度,是工业维度。苏联先被攻破的维度,是文化维度。我们反过来看美国最先被攻破的维度,还是工业维度。

从工业维度来说,我们首先来聊一下中国的钢产量,超过世界上其他所有国家的总和。按照数量来说,2018年,中国的钢产量超过11亿吨。2019年2月再次全球第一,且产量超过全球最高的其他9国之和。这是什么概念呢?就是苏联在二战时期,造了将近10万架飞机,4万辆坦克。而苏联在二战时期的钢产量呢,最高的时候是1800万吨左右。我们换算下就知道了,如果中国开启战时经济,把钢铁都用来造武器,那么中国的11亿吨钢产量,就可以造出来600万架飞机,250万辆坦克。

 

当然了很多人说钢铁水泥不等于工业就一定发达。但纵观历史,没有一个工业发达的国家,他自己的钢产量规模是低下的。也就是说,钢产量,是工业能力的基础条件。连华尔街观察美国经济数据都会用钢产量来作为其中一个经济衡量指标。要知道,美国曾经是全球最大的钢铁生产国,并且保持了很多年。近年来,由于制造业转移,使得美国的钢铁产量有所下滑,特朗普想要“制造业回归美国”,所以近期美国钢铁产量又在增长。不仅如此,从多年来累积的钢铁产量和人均产量来看,美国远比中国多。

我们看一个国家的工业能力,不单只有钢铁产量这样一个硬指标,还有就是看这个国家的工业体系是不是可以形成闭环。中国目前具有世界上独一无二的全体系,全品类,全产业链工业体系。在过去20年,中国入世以来,做世界工厂的经验来看,过去20年,美国用美元收割全世界,大手大脚花钱消费的就是中国生产的产品。这些产业里面,中国都已经形成了完整的闭环。换成人话,就是有没有其他国家支持我们,中国自产自销自给自足都可以。反观美国,用特朗普的话来说,美国现在连一只铅笔都造不出来。

乔布斯参加的最后一次政府活动是2011年奥巴马主办的宴会。出席宴会的都是美国制造业巨头,总统的目的是动员他们把制造业搬回美国。席间各巨头纷纷陈述意见和建议,唯有乔布斯一言不发。奥巴马忍不住问他:究竟需要什么条件你才肯回来?乔布斯一句话把他呛住:总统先生,这些工作永远都不会回来了。

最后,我们要看这个国家的工业在全球产业链分工体系中的位置。中国目前处于中高端的位置,离攻破美国最后的工业堡垒,近在咫尺。目前美国的优势有生物制药产业、半导体产业、芯片产业、某些领域的军工产业、大飞机航空产业。但回到本章开头,中国是全世界唯一一个在稀土产业完成了上下游产业链的国家,占据了全球95%的稀土开发。在2018年,中国关于稀土生产的专利高达23000件,反观美国,几乎没有任何相关专利,如果要赶上中国,最少也需要15年才能走完这个产业链闭环。

当然了,美国也不傻,中国这些年超量生产出来的稀土产品已经被美国囤积够用10余年了。而且转向日本与澳洲形成战略联盟虽然无法大规模解决问题,短期可以缓解难题。可除了稀土,在其余200多项基础资源生产与工业制造中,中国据全球第一。现在美国高科技的基础资源生产几乎都与中国息息相关。这在未来对美国而言会是一个巨大的难题。

基于未来整个经济周期将走向大萧条周期,特朗普想要重振美国工业制造业的野心,就业指数仅仅在他上台时出现短暂的反弹以后,就开始持续出现大面积下滑。美国工人阶级的地位持续下跌,而受益于全球化分工的跨国企业及其股东们赚的盆满钵满。这个越拉越大的阶级鸿沟也让美国政府不安。美联储理事Lael Brainard在月初“重建中产阶级的承诺”研究会议上的演讲,揭示了美国'中产阶级'的衰落,描述了美国家庭财富自2007年以来出现了史无前例的鸿沟,按照收入分位数划分可以简单的形容:富得流油,穷的流血。

 

美国未来要在工业维度战胜中国,几乎没有任何可能性。这个时代已经一去不复返了。

在科技这个维度,这是中国产业升级必然会经过的道路,所以任正非在很早的时候就预见到:华为最终必然会与美国在战场相遇。而中国产业升级的方法很简单,就是国家资本的力量,大产业技术攻关这些产业,比如电动汽车,半导体,大飞机,新能源,通信,精密制造,信息科技,生物制药等等。这也就是在中美贸易战中特朗普要求中国不动用国家资本的原因。

未来高科技产业竞争的核心在5G,我在上一篇文章里表述过,5G的核心是交互方式的变革,谁掌握了下一代的交互方式谁就占据了高科技产业的制高点。苹果为什么可以成为全球市值最高的互联网企业,过万亿美元的市值,就是因为在3G与4G中中最先走通了触摸屏以及苹果商店两个要点。第一个是跨时代的交互方式,第二个是全维度的软件生态。

为什么美国就是要跟华为过不去?因为美国与中国在争的是谁是5G标准的制定者。

对于5G技术的发展,最根本的纷争在Sub-6和毫米波之间的选择上面。毫米波是目前美国方面所研究使用的5G技术,这项技术的数据吞吐量非常的大,而且速度快,频谱也比较宽,所以能够解决目前所面临的各项基本网络问题。但是它的缺点是基站造价非常昂贵。而Sub-6则是华为公司所研发使用的技术,这项技术虽然对比毫米波在数据吞吐量,以及传输速度上都有一些不足,但是使用的设备非常便宜,而且还可以非常方便的进行架设,这样的优势是毫米波所不具备的。

华为仅仅是中国其中一个代表,我们还有大量的高科技产业将在未来5年与美国形成正面冲突,也正是因为如此,我在年初就指出中美贸易战是不可能在短期结束。尤其是在互联网时代,中国已经基本完成技术积累,具备自主技术创造和技术更新。最重要的是,中国有应用场景。人口基数大带来的巨大好处就是有广泛的空间以及不同的层次来产生不同的应用场景带动不同的产业发展。就像罗胖说的,看准一个点,深扎下去,出来就是一座喜马拉雅。这就是为什么互联网是美国引领的高科技但是发展到现在,中国反而超越了美国的原因了。

另一方面也正是如我所述,利润是整个高科技领域的智子,没有利润,就无法大规模发展技术,而中国经济触底,拉动内需增长正好可以解决这一问题。国家前两天刚刚发声了,要人民做好艰苦奋斗的准备,要做好可能用不了好的国外技术,要暂时忍耐国内技术产品升级迭代的准备。这就是要给我们的高科技企业用时间换空间,未来5年用人口基数带来的内销利润换取高科技快速成长爆发的技术创新。

全世界找不到另一个如中国般巨大消费能力的国家,而美国正在失去中国高科技产品利润这一个智子,也就意味着美国的技术将被锁定在现有的基础无法快速发展。

从金融这个维度来说,中美之间的斗争其实就是犹太人为代表的华尔街与中国人为代表的国家资本之间的斗争。人们经常说犹太人是最懂金融的民族。实际上,中国人才是最懂金融的民族。公元前700年,管仲就利用金融手段轻而易举灭亡了一个国家。宋朝又发明了世界上第一个纸币交子,再到明清时期,山西创办了全世界第一家银行票号“日昇昌记”。

 

 

在公园77年古罗马征服以色列以后,犹太人就正式亡国,漂泊在世界各地。在基督教占据统治地位的欧洲,信奉犹太教的犹太人无法找到自己的安身之地。加上犹太人具有浓郁的上帝只拯救犹太民族的先民意识,经常会遭受西方诸国歧视。在栖身之地生活不久被撵走,稍微积攒一些财产又被他人夺去,犹太人重复了数次这样的生活方式。

所以,犹太人没有定居安身务农的条件,也没有置办土地或房产的条件,更不能扩大自己的家业。因此,犹太人的意识中,能够迅速变现的资产,优于房地产等固定资产,手中持有的多数财产均为有价证券,基本上属于可快速变现投资。基督教占统治地位的中世纪时代背景,对犹太人涉入金融界起了重要作用,而犹太人特有的勤奋和对教育的重视,为他们后期的发展奠定了坚实的基础。

历史的原因造就了在犹太人的金融思维里面,投机是他们最务实的追求。而中国人的金融思维,在绵延数千年的历史当中则一开始就导向金融的最高境界:国家资本。

因为犹太人控制了美国人的金融体系。所以中美金融之争,说白了就是中国人和犹太人之争。而中国人和犹太人在金融上的较量,则表现为国家资本和投机资本的较量,这是两种截然不同的金融思维和模式的对撞。中国的国家资本,会让资本流向生产。犹太人的投机资本,会让资本流向投机。国家资本,会天然的抑制投机。这就是为什么我们的股市,和美国的股市完全不一样,为什么中国的股市,不是经济运行晴雨表。这本质上就是国家资本在发展中与投机资本在发展中的不同方式。投机资本最终是无法战胜国家资本的,当国家资本获得了更强的回报的时候,实际上是带动了整个国家的崛起。

生产型金融思维是赚更多的利润,把钱储蓄起来,然后办更多的工厂,生产更多的商品,赚更多的钱,再储蓄起来,再继续去投资。我们商品扩张的边界,就是占领全世界的消费市场。我们之所以在过去二十年成为了世界工厂是因为我们有这样的文化本能。海外华人之所以到了国外能主导当地的经济,也是因为这样的文化本能。

而投机型金融思维呢,是薅羊毛的思维。整个欧洲近代史,全是金融投机资本家在背后主导战争,进而让所有的国民承担薅羊毛的结果。看看一战与二战,本质上,是资本家与劳动生产者之间的矛盾。

国家资本的道路就是如果先富裕起来的人不想带动后富裕的人,就由国家来带动整个民族共同发展富裕

从军事这个维度来说,我们在过去几十年看到了中国在低头闷声搞发展,而美国却走向了一条完全相反的道路。为什么这么说?美国的军事科技和军备战略在过去的几十年因为失去了苏联这个对手,丧失了发展进步的动力。而过去二十年里美国的国防战略方向,导向了反恐这种治安型军事发展路线。而和发展大国之间总体战的另一条正确的道路,擦肩而过。

我们看最简单的例子:96年台海危机,美国两艘航母编队,驶入台湾海峡。当即我们的李总理就发表电视讲话说,你们的航母敢来,中国就把你们的航母变成一片火海。正是因为当时我们的实力不允许正面对抗,所以才要先虚张声势的喊出来。18年底,美国把两艘航母驶入了中国的南海海域,停靠了在香港。你看领导人很紧张吗?中国是怎么做的?我邀请你们的船员上岸过节。来者便是客,客随主便。就这么简单的一个细节,胸有成竹了然于相。倒是美国国防部长当时相当紧张,赶紧在新闻中说:要是击沉美国航母,相当于对美国发动核战争。你要来挑衅,我不但不接招,还请你来我家做客。谁有主动权,一目了然。

 

美国过去二十年都在研究怎么对抗弱者,怎么对抗没有军事力量的国家,整个军事战略都导向了地道战,这有什么可玩的?能把军事力量发展的很高端吗?中国过去二十年都在研究如何在最短时间内把比自己强壮许多的人瞬间击倒。中国文化中有一个非常重要的词,叫隐忍。我们隐忍了几十年,不是为了吹牛逼虚张声势,而是为了在关键时刻一击致命的。两国格局孰优孰劣,跃然纸上。

中美的军事之争已经基本失去了悬念。

从文化维度而言,现在我们所看到的普世文化,也就是美国所代表的全球性价值观,它是一种新教伦理加启蒙思想的混合物。当然了,现在全世界理解的普世价值主要还是来源于好莱坞电影。文化其实是最高维度凝聚“共识”的一种方式。中国五千年历史里的瑰宝数不胜数,这些文化都是根植于我们内心深处的一种“共识”,所以中国人才可以15亿人以一个国家的力量快速发展。这一点与西方的自下而上的以自我为中心是有本质区别的。

以汶川大地震为例,我没有见过全世界有任何一个国家可以在这么短的时间面对如此的灾难保持万众一心的向心力。美国好莱坞电影里讲的都是出现灾难以后,个人英雄崛起,自己成功甩下了老弱病残,一个身高体壮的主角逃的比谁都快,最多再救一个大美女,最后保住了性命这样一个故事。中国的文化输出确是像《流浪地球》这样的当人类发生灾难,要带领大家一起活下来的理想与抱负。越往后,以中国为代表的东方文化就会越容易被普遍认同,因为它属于全世界,而不仅仅是美国。

工业、科技、金融、军事、文化这五个维度的力量最终会变成一个国家GDP的三个方面:出口、消费以及投资,影响其长远的发展。

2、世界局势

英国脱欧从黑天鹅变成无路可退的结果,梅姨也不得不下台,现在英国最热的人选是勃里斯,一个长的非常像特朗普的英国人。这个人的经历比较有意思,曾经做过很长一段时间的新闻记者,非常受女王喜爱。但同时间也是典型的白人至上主义、支持白人法西斯的一个狂热分子。另外,最重要的就是,他是百分百的反华分子,与特朗普从意识型态再到面对中国的态度都完全一致。他曾经拥有美英两国国籍,为了竞选英国首相而退出了美国国籍。很有可能成为美国反中同盟的盟友。

另一方面美国制约伊朗,这场战役似乎不会像伊拉克那么好打。毕竟伊朗的背后站着俄罗斯与中国两股巨大的力量。所以美国是硬着头皮往上走硬干还是要撤退,无论如何都会陷入进退两难的境地。

对于欧洲来说,自己的经济似乎也在与美国一起,走向衰退的临界点,而且欧洲将要面临的是比美国更加严峻的问题,在5G以及与未来相关的高科技产业中,没有任何优势性的企业以及产品。中国开始了从引入技术转为高科技产业自产模式,这将让本来已经在下降通道的欧洲经济带来重大一击。

当然了,中美之争带来的结果就是资本一边在在中国“逃离”A股,一边又在美国抛售科技股。我在年初预测中国A股走势大概率今年会在2440点-3300点之间震荡。现在来看,已经实现了一半。A股在4月8日上涨到3288点以后就开始了下调。

 

中国对美国出口的增速曾三次出现大幅下滑:2001年美国经济衰退期间、2008年全球金融危机和2016年经济放缓。现在整个中国A股的走势显示依然没有调整到位。虽然上证指数的市盈率已经大致跌至2008年金融危机和2016年股票泡沫破灭后的水平。意味着现在的市场价格已经包含了贸易战的因素。如果市盈率要重新回到2017年或更高的水平,国家政策将会非常重要,但这可能不会是中美贸易战出现的结果。所以我们可能在未来数月会看到上证指数回落到2500点左右。

中国经济的基本面从数据上来看已经转好,而且公司的盈利也在增长,所以即使上证指数修复市场估值,我认为将是帮助未来更加稳健的上涨。

 

但反过来看美股,似乎这个故事还不太一样。道指正在形成类似于“三重顶”的重要技术顶部。然而,美国市场在2015-2016年间也有过类似的技术形态。当时,中国股市泡沫的破灭导致全球股票市场承压,随后英国“脱欧”与特朗普大选获胜带动了美股市场上涨。

但与当时不同的是,美国经济指标都在下行通道,预示着美国经济增长正在面临巨大的市场压力。且不论巨大的美债危机,仅就美国经济指标而言,已经达到了衰退的临界点。类似于2015-2016发生的三重顶之后的美股上涨动力几乎不可见。所以可以预见的是,未来数月我们也同时会见到美股的下跌,尤其是高科技股票的大幅度下跌来调整市场估值。道指很可能会下跌至21700点左右。

 

目前美国经济衰退概率已经接近50%,历史上只要达到50%,美国经济就会开始衰退,从而就引发一波全球性的金融危机。所以以特朗普这么聪明不会不知道现在美国经济的严峻性,他在上任第一年就募集了超过往届总统十几倍的资金,从数据上来看,他之所以可以这么嚣张的最大原因是来自于民意。

特朗普目前在自己党内的认可度高达89%,在历届总统中排第三。所以如果美股暴跌,虽然这是大概率事件,那么特朗普将会把全国民众的情绪完全导向中国,从而变成他让民众支持他美国再度伟大宣言的精神来源。

这样的结果就会出现两种情况,一个是美国在经济以及高科技产业上更加疯狂的封锁中国,另一个可能出现的结果,就是台海问题。我更加倾向于是先发生第一个,再发生第二个。无论是什么样的结果我们都将在2019年底看到。

基于未来整个经济周期都将在大萧条周期,黄金必然是普通老百姓的一个选择,但是从推特的数据上来看,我们似乎看到机构对黄金的兴趣在逐月递增,但是普通民众对买入黄金的兴趣却保持低位持平。这个有意思的现象就会引申出本文最后的重点,比特币。从数据显示,无论是机构还是普通民众对比特币的购买兴趣都在逐月递增,尤其以普通民众为例,在19年5月超出18年10月140%。

 

 

3、比特币暴涨

本周初比特币突然暴涨,当日的USDT以及一众稳定币并没有出现任何的异动,肯定是法币入金无疑,但市场也并没有任何消息面,乃至大家都一脸懵逼。唯有在二级市场找寻答案。实际上有一条完全被整个市场忽略的新闻曾经出现,就是在5月26日,伊朗总统鲁哈尼发表谈话说,美国当前对伊朗施加了空前的压力,伊朗运油船遭到美国的卫星追踪,甚至连一艘伊朗货船也无法停靠任何国家的港口。这是伊朗伊斯兰革命以后从未有过的情况。但是伊朗已经拥有了充足的物资,人民万众一心,做好了长期抗战的准备。

你猜,伊朗是怎么突破美元石油限制的?

这个世界不会有无缘无故的爱,也不会有无缘无故的恨。一切都是有原因的。只有在抽丝剥茧的时候,我们才能看到事物本来的面目。比特币就好像一个国家,每一个不满这个世界冲突以及经济运行方式的人都将会成为它的国度的子民,而成为它的子民的唯一方式就是购买比特币。

再回到一个国家力量的五个维度,工业、科技、金融、军事与文化,放在比特币里,就是技术、经济与共识。一个国家的意识形态来源于他长久以来形成的文化基因中,我在很多文章中都表达过

任何一个国家最终都会面临三个大的要素来带动它自身的发展:两个最重要的基础分别是人口红利与经济周期,中间叠加的是科技创新周期。

比特币暴动当然是人为的,且不管有没有庄家,有多少庄家在演绎比特币的暴涨,我们应该关注的是现在全世界现在实际持有比特币的账户超过3000万个,但是之前比特币暴跌与暴涨的新闻分别上了微博与百度新闻的首页。比特币暴跌有1.5亿人看到,而比特币暴涨有超过2亿人看到。而同样的事情并不仅仅是发生在中国、还有推特、Facebook以及更多的社交媒体。Facebook要发稳定币的新闻全球有超过20亿人看到。

你猜,这些人会不会成为比特币国家的新生人口红利?

诚如我所述,每一次出现人类文明的割裂或者冲突战争,我们都将看到人类世界的人口在疯狂的涌入机器文明,也就是比特币这样一个巨大的原生入口。这不是逃避,是大规模的迁徙。从今年初,我们看到委内瑞拉的巨大通货膨胀到今天的中美之争,再到美国限制伊朗,以及之后可能出现的台海问题,再到未来的全世界人类文明与中美竞合。我们既会看到中国在整个人类世界的崛起,也会同时看到机器文明的崛起。比特币作为机器文明最原始的入口,当仁不让。

这一轮涨幅可能依然没有到位,但是短期高点已经非常接近了。如果比特币再次出现下跌,我认为是给予新的人口红利进入这个国度的最好方式。当然了,我相信这个世界上没有任何一个投资品只会上涨而不会下跌。每一次回调都是买入的机会。

从长远来看,长期持有比特币也许是所有投资者最好的选择。

因为在未来十年,除了人口红利一个因素以外,还会叠加整个经济大萧条周期,而每一轮大萧条周期黄金都会出现暴涨。这一轮大萧条周期也许与以往都不太一样,因为,货币天然不是黄金,但黄金天然是货币,今天我们可以加一句话:在没有比特币出现以前。从前文所述的普通投资者对比特币的投资兴趣愈加浓厚来看,这个是完全吻合判断的。

另外,比特币现在的巨鲸持有者总共仅占了总量的20%。要知道,在美股里,2018年底的数据表明美国前10%的富人掌握了超过84%的美国股票。如果换成人类文明,全球1%的人口拥有全世界超过82%的财富。谁才是一个真正的公平游戏,是显而易见的。

4、以太坊与EOS

很多人跟我说以太坊已经结束了,除了发币没有其他价值。这可能只能算是浅薄的菲见。在很早以前我就说过以太坊并不是一个发币的工具,而是一个全世界共同使用的计算平台,意味着它将成为分发协议的平台。如果我们知道他未来的重点是分发协议,那么我们就会知道他将会占领底层基础公链的最高点,也就是制定行业标准。

首先让我们来看一张图。

 

这是福布斯公布的全球知名企业区块链前50强的情况,这代表什么?44%的企业用了以太坊的技术作为底层。另外有36%用了Hyperledger的技术,Hyperledger是Linux做的开源私链技术协议。我想,在未来的衍生性上私链是永远无法与公链做比较,这个应该已经是大家的共识。

以太坊在2017年5月的地址总共只有220万个,两年后的今天,以太坊有超过6400万个地址存在。当然,我们可以说这里面有很多是随便就可以开的账户,但是请注意我们关注的重点,首先这些账户不仅仅是因为ICO而产生的,经过了18年的熊市,我们可以看到有大量的新增人口是因为企业使用了以太坊作为底层支持而产生了B2B2C的模式,带动了新增账户。这都将是未来以太坊巨大的人口红利。

最近,以太坊公布了其未来一年的资金计划,会用3000万美元来完成自己的技术升级,其中1900万美金将用于从POW完全的升级到POS,800万美金用于维护现有技术以及生态,剩下的300万美金将用于扶持新的开发者生态。可以想见在现有阶段,对于一个底层的系统公链来说,系统的实用性、安全与去中心化才是企业端、B端、其他公链端以及Dapp端最关心的。

诚然,我们需要数字黄金带来全世界人类文明向机器文明的迁徙,但是现在整个数字世界是荒芜的,有无数的宝藏将在这里诞生,有无数的新生事物将在这里诞生。从一片荒芜的世界变成一个超越时空的梦幻世界,需要底层的系统支持。

如果把以太坊比喻为一个国家的话,我们可以看到这个国家就像二十年前的中国一样,把所有的GDP都集中在出口上,这也就是B2B2C模式在早期带来的意义。

无论是ICO也好还是现在全球各大知名企业使用也好,本质上都在走B2B2C这个商业模型带动ETH的价值流转。

二十年前普通老板姓根本不需要接触华为,因为华为没有2C端的业务,但是做B2B2C的好处就像给一座大楼打地基一样,别人都不打地基,只是在拼命往上盖楼房,而华为却选择在早期拼命的给自己打地基,挖的越来越深。等其他的竞争对手因为自己的地基不稳而轰然倒塌的时候,在一个深不见底的地底反手盖一栋无人可以匹敌的世界最高的高楼大厦,就成为了可能。

 

以太坊就是这个巨大无比的深不可测的地基,在其上生长出来的根本不是一栋高楼大厦,而是无可匹敌的整整一个数字生态。当然未来的数字世界还有其他的巨大生态会出现,但是在底层系统公链这个故事上,将在未来三年内彻底结束战斗。

另外以太坊衍生了一个非常重要的场景,就是Defi,去中心化金融,产生的借贷与期货市场。当一个市场率先出现衍生品市场的时候,往往会带来整个投资市场的活跃,这在美股、期货、合约市场中无一不有所体现。现在大量的行业耳熟能详的项目的投资机构正在聚焦以太坊,开发的二层链甚至是三层链的应用。

 

从数据来看,过去一个月,也就是5月整个Defi市场从4亿美元暴涨至11亿美元。而在前十位里面有多达8位都搭建于以太坊之上。这些并不是以太坊自己搭建的项目,而是来自于其生态衍生出来的项目。在可预知的未来,我们可以用基于以太坊的Defi项目里面产生的衍生市场计算出以太坊正确的市场估值价格。因为衍生品市场会先于现货市场启动。

任何一个投资资产上涨都是因为泡沫,泡沫并不可怕,失控的泡沫才可怕。而衍生品市场是泡沫最美妙的部分。 

从技术到应用,基于金融产品的衍生品我们会最先在以太坊上见到这个生态的蓬勃发展。当以太坊走到了发行协议这一步的时候,也就意味着它会最成为标准的制定者。那个时候,其他的底层系统公链可以竞争的余地就会非常的小,更多的会成为以太坊的二层链或者三层链。留给创业者的时间不多了,那些妄想以太坊将倒塌的人基本无一例外的会成为市场里的失败者。

对于EOS来说,我们已经知道B1公司之前公布了自己在低位投资了14万BTC的事情。而在技术上的代码迭代更新,似乎提交的少之又少。目前来看,EOS与波场的故事依然集中在Dapp上,暂时没有看到新的动态。从国家的维度来看,EOS可能更接近于二十年前美国的状态,携石油美元以威慑全世界。

当然了,很多人会跟我表达的态度就是现在EOS以及波场上的Dapp量优于以太坊,虽然里面大量都是赌博类游戏。前段时间,一个全球前三的赌场集团的亚太区负责人与我见面沟通了区块链技术在赌博上的应用场景,他表述的原话是:现在大部分在以太坊、EOS以及波场上的赌博类Dapp都是他们这样的集团在背后投资孵化的,因为要具体测试区块链到底能不能在现在这个场景中代替线下或者互联网博彩业。

答案当然是不可能,但是如果要选择,他依然会选择以太坊,毕竟系统安全才是最核心的要素。而目前我们听到EOS上产生的无论是Defi项目还是一些Dapp项目主要是由EOS内部推动的,还不完全可以称为生态。任何一个项目最终能增长,一定与其内在价值有关,如何可以通过技术、经济模型与共识的一体化来带动Token的价值流转、价格升值,是每一个区块链项目都必须面对的课题。希望在未来可以听到EOS关于技术升级以及应用场景的思考,如果除了博彩业走通了下一个场景,那么EOS还会有爆发的机会。

当然了,我一直在强调,EOS就像乐视,是可以炒作的,毕竟他们有14万BTC来支持市场炒作,但是从技术以及可能的衍生场景来说,目前没有看到可以超越以太坊的可能性。

在没有技术革新以及场景变化的市场下,投资EOS的二级投资者基本上在赌的是拿着14万BTC的庄家与散户之间的零和博弈,泡沫一定要来自于外部增量市场,而不是内部存量市场博弈,只有增量市场可以带来整体市场估值的上涨。

一个数字货币本质上代表的就是一个数字国度,就像人类大国要从工业、科技、金融、军事与文化五个维度来展现自己的力量一样,最终是通过技术、经济与共识三者为一体展现出自己国家的价值与理念,吸引人类世界的新增人口红利。而展现自己国家的GDP,出口、消费、投资三者的比例在这个国家发展的不同阶段将非常重要。诚然现在依然早期,但是从理论状态到完全落地实施,可能在近两三年就会出现。毕竟机器网络自己的进化要远远超过人类文明。

 

回到最初的话题,人类文明大国之间竞争的本质还是在意识型态,衍生出的中美与全世界竞合将在未来数年看到以中国正式崛起为标志带领人类文明走向新的方向,伴随而来的,是以比特币为代表的机器文明的人口红利大迁徙。所以未来数月我们依然会看到大量新生人口红利加入数字货币市场。现在短期的比特币暴涨,都将是未来大牛市的注脚。而每一次回调,都是接纳新人口进入机器文明的好机会。

为什么会出现这种情况?一言以蔽之:得人心者得天下。

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