一文盘点全球 10 大拥有比特币的上市公司
摘要:包括特斯拉、Square 和 Coinbase 在内的几家大公司已经购买了价值数亿美元的比特币。

出品 | 白泽研究院

几年前,上市公司可能会购买比特币作为其储备的想法似乎很可笑。比特币被认为价格波动剧烈,太边缘化,使得任何大型企业都无法接受。然而过去的一年半里,在疫情所致使的通胀环境之下,这一禁忌被彻底打破,许多机构投资者购买了比特币

当移动软件开发公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 至 9 月购买了价值 4.25 亿美元的比特币时最先拉开了大幕。其他公司也纷纷效仿,包括支付处理商 Square 和电动汽车制造商特斯拉。

对于不愿意自己购买比特币的投资者来说,购买持有比特币的上市公司的股票可以成为一种获得资产敞口的方式,而无需自我保管比特币。一些专家认为,MicroStrategy 大量购买比特币正在将其变成“比特币 ETF”。

本文根据权威比特币数据网站 Bitcoin Worldwide 所整理的数据,盘点目前 10 大拥有比特币的上市公司。

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1. MicroStrategy

MicroStrategy 已将比特币作为其主要储备资产。

Microstrategy 成立于 1989 年,其创始人迈克尔·塞勒(Michael Saylor)开始为杜邦公司提供咨询服务。从咨询中赚到的钱,塞勒投资到真正的创新——数据挖掘中。此后,Microstrategy 继续创立了其他业务部门,并最终于 1998 年上市。现专注于商业智能、数据分析、移动软件开发和云端运算。直到 2020 年 8 月,Microstratrgy 才首次购买了比特币。

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图片:Microstrategy 的首席执行官迈克尔·塞勒

整个 2021 年,Microstratrgy 持续购买比特币。12 月 31 日,该公司再次“逢低买入”,以每枚比特币 49,229 美元的平均价格购买了 1,914 个比特币。该公司现在持有 124,391 比特币,这是除信托和交易所交易基金 (ETF) 之外最大的企业比特币持有量。

首席执行官迈克尔·塞勒曾透露,他每秒购买 1,000 美元的比特币。与其他通常回避讨论个人投资的 CEO 不同,塞勒公开表示他个人持有 17,732 枚比特币,目前价值超过 8.32 亿美元。根据 BitInfoCharts 的数据,这使塞勒已经跻身在比特币持有者前 100 名之列。但塞勒却并不是第一个支持比特币的 CEO,因为他曾在 2013 年发推讽刺比特币:比特币的时代已经屈指可数,它将走在线赌博的道路:竞争或监管不复存在。

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2020 年新年前夜,摩根士丹利透露已购买了 MicroStrategy 10.9% 的股份。

此外,MicroStrategy 正在寻求让其他公司投资比特币。2021 年 2 月,塞勒在 World.Now 会议期间举办了一场比特币活动,旨在让出席会议的公司高管跟上比特币的步伐。在会议期间,塞勒表示,他预计来年会有“大量公司”在资产负债表中添加比特币。

在币安区块链周上发表讲话时,塞勒解释了为什么他选择比特币作为储备资产,而不是黄金:“黄金的回报看起来并不像比特币那么引人注目,如果你正在通胀环境中寻找一种非法定衍生品的价值储存手段,那么比特币会是合乎逻辑的数字黄金。”

2. 特斯拉

电动汽车制造商特斯拉已加入持有比特币的公司行列,不过它也可能是这份名单上最具争议的公司。

2020 年 12 月 20 日,在 Microstrategy 的迈克尔·塞勒建议其他 CEO 效仿他之后,特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)首次表示有兴趣购买比特币。不久之后,在 2021 年 1 月下旬,马斯克将他的推特简介更改为 #Bitcoin 主题标签,而特斯拉公司最终宣布在 2021 年 2 月购买了 15 亿美元的比特币。

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图片:Tesla 和 SpaceX 的首席执行官,埃隆·马斯克

根据 SEC 的一份文件显示,特斯拉目前持有 42,902 枚比特币,价值 20.4 亿美元。而特斯拉对比特币的购买反映了一项新的投资政策,旨在分散其手头现金并最大限度地提高回报。文件中称:“我们可能会将此类现金的一部分投资于未来的某些替代储备资产,包括加密资产、金条、黄金 ETF 和其他资产。”

特斯拉在 2021 年第一季度出售了其持有的 10% 的比特币,根据马斯克的说法,这是“证明比特币的流动性可以使其作为公司资产负债表上持有现金的替代品。”

然而,马斯克与比特币的关系并不完全是积极的,在宣布特斯拉将在 3 月接受其产品和服务可用比特币购买,仅仅两个月后,马斯克又以“比特币采矿和交易让化石燃料的使用增加”为由宣布该公司将不再接受比特币付款,但不会出售其持有的比特币,一旦采矿过渡到“更可持续的能源”,将考虑再次将其用于交易。他后来澄清说,一旦矿工使用 50% 的清洁能源,该公司将恢复使用比特币进行交易。

此外,马斯克在 2021 年成为狗狗币的热心拥护者,他在上个月宣布特斯拉将为某些商品启用狗狗币付款。

3. Galaxy Digital

根据 Bitcoin Worldwide 的数据,作为直接参与加密行业的最大比特币机构持有者,专注于加密的商业银行 Galaxy Digital 共持有 16,400 枚比特币,按当前价格计算,价值略高于 7.79 亿美元。

该公司由迈克尔·诺沃格拉茨(Michael Novogratz)于 2018 年 1 月创立,已与包括 Blockone 和 BlockFi 在内的加密公司合作。诺沃格拉茨是比特币的忠实拥护者,2020 年 4 月,他指出全球为应对疫情所出台的刺激措施正在推动人们对加密资产的兴趣,称其为比特币的“时刻”。

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图片:Galaxy Digital 的首席执行官,迈克尔·诺沃格拉茨

然而,在今年晚些时候,诺沃格拉茨认为加密货币的波动性意味着黄金是一个更安全的投资品,并指出:“我的感觉是比特币的表现优于黄金,只是因为价格具有波动性。” 2021 年 9 月,Galaxy Digital 联合发起比特币现货 ETF 提案,但迄今为止,SEC 仅批准了比特币期货 ETF。

4. Voyager Digital

根据 Bitcoin Worldwide 的数据,加密经纪商 Voyager Digital 持有 12,260 枚比特币,按当前价格计算价值约 5.82 亿美元。该公司旨在为交易加密资产提供一站式服务,2021 年 5 月报告的第一季度收入为 6040 万美元,比前一季度增长了 16 倍。时任首席执行官的史蒂文·埃利希 (Steven Ehrlich) 表示:“我们看到加密资产作为一种公认且可投资的资产类别呈指数级增长。”

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图片:NBA 达拉斯小牛队总裁马克·库班(左)和 Voyager Digital 的首席执行官史蒂夫·埃利希(右)在游戏中心讨论他们新的五年合作伙伴关系。作为交易的一部分,Voyager 获得了小牛队在 NBA 2K 游戏中球队的比赛场地冠名权。

在 2021 年 6 月向加拿大监管机构提交的文件中,Voyager Digital 采取了更为谨慎的语气,指出“比特币价格的大幅下跌可能对公司的经营业绩产生重大的不利影响”,并指出比特币价格的“急剧下降”是由于疫情所导致的市场不确定性。

5. Block(Square)

Block(原名 Square)是 Twitter 前首席执行官杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 创建的第二家大公司,以其电子商务支付软件和硬件而闻名。它也是非常受欢迎的支付应用程序 Cash App 的创建者,该应用于 2018 年首次允许其客户购买比特币。

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图片:Block 的首席执行官杰克·多尔西在<比特币 2021>会议上发表讲话

Block 在 2020 年 10 月对比特币进行了 5,000 万美元的投资。从这以后,这家支付公司继续投资于比特币,并在 2020 年第四季度的收益报表中透露,它又增持了 1.7 亿美元的比特币。考虑到杰克·多尔西是比特币的倡导者(甚至自己也在运行比特币节点),这也许并不令人意外。

Block 持有的比特币现在达到 8,207 BTC,按当前价格计算价值约为 3.81 亿美元,但它一直没有改变对比特币的态度。2021 年 3 月,该公司的首席财务官阿姆丽塔·阿胡贾(Amrita Ahuja)在接受《财富》杂志采访时表示,“未来每个公司的资产负债表上都有比特币是绝对有理由的”,同时重申该公司“长期”持有比特币的承诺。

Block 还进一步努力建立比特币生态系统,推出了 500 万美元的基金以进一步开展加密教育。此外,在 2021 年 11 月,该公司发布去中心化比特币交易所 tbDEX 的白皮书,旨在构建一座连通法定货币和加密世界的桥梁,在满足法律、监管或任何其他风险的情况下,使用最低要求的身份信息,为普通人建立一个无处不在的加密世界出入口。

该公司于 2021 年 12 月将其名称从 Square 改为 Block,显然是要大力支持区块链技术。

6. Marathon Digital

比特币矿业公司 Marathon Digital 也是比特币的大型持有者,其公司储备拥有 7,649 枚比特币,按当前价格计算价值约 3.63 亿美元。Marathon Digital 的前身为 Marathon 专利集团,最初是一家专利控股集团,通常被称为“专利巨魔”。在转向加密行业之后,该公司旨在以最低的能源成本建立“北美最大的比特币采矿业务”。

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图片:Marathon Digital 展示其矿场

一句话概括 Marathon Digital 在 2021 年的比特币时刻,那就是以 2 亿美元的融资开始,在 1 月以 1.5 亿美元购买比特币结束。

Marathon Digital 在 2021 年购买了美国蒙大拿州的 Hardin 发电站,该发电厂可以产生 107MW 的电力,用于公司大规模的比特币采矿。该公司的最终目标是到 2023 年拥有超过 199,000 名比特币矿工,每天产出 23.3 EH/sa,比 2021 年 12 月的哈希率增加 600%。当月,该公司从比特大陆订购了 78,000 台 Antminer 矿机,将于 2022 年交付。

值得一提的是,该公司曾在报告中预测,目前加密资产仍处于起步阶段,随着越来越多的人意识到使其成为后法定世界中出色的价值存储的优越特性,比特币的价格将会上涨。而比特币将成为主流,加密矿工成为数字时代的“黄金矿工”。

7. Hut 8 Mining

根据 Bitcoin Worldwide 的数据,加拿大加密矿业公司 Hut 8 持有 5,242 枚比特币,价值约 2.49 亿美元。2021 年 6 月,该公司的股票在纳斯达克全球精选市场上市,根据提交给 SEC 的文件,该公司“通过提高比特币持有数量和价值,致力于发展股东价值”。

该公司还通过利用其采矿和持有的比特币储备“通过与领先的数字资产大宗经纪公司的收益账户”来产生法定收入。

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图片:Hut 8 展示其矿场

可以说,Hut 8 几乎全部的比特币都是由他们自己的矿场挖出的,为证明其决心,Hut 8 的首席执行官 jaime Leverton 表示:“我们对‘持有’比特币的承诺是我们为 Hut 8 投资者创造增量价值战略的核心。”

8. Coinbase

可以说,Coinbase 是一个几乎每个交易者都听说过的加密品牌,到目前为止,它是世界上最知名的加密交易所之一。Coinbase 于 2021 年 4 月在纳斯达克上市,此举被誉为是加密行业的里程碑。

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图片:Coinbase 的标志于 2021 年 4 月 14 日在纽约时代广场的纳斯达克广告牌上展示。

在 2021 年 2 月上市之前,Coinbase 透露其资产负债表上持有 2.3 亿美元的比特币;截至 2021 年 12 月,其比特币持有量已下滑至 2.13 亿美元(4,482 BTC)。

9. Riot Blockchain

另一家加密采矿公司,总部位于美国的 Riot Blockchain 持有 3,995 枚比特币,折合价值约 1.89 亿美元。

随着公司估值从 2020 年的低于 2 亿美元飙升至2021 年的超过 60 亿美元,这家在纳斯达克上市的公司最近一直在积极扩张。2021 年 4 月,它斥资 6.5 亿美元在德克萨斯州罗克代尔建立了一个 1 百万千瓦的比特币采矿设施,此次收购将使该公司成为“北美最大的公开交易的比特币采矿和托管公司”。

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图片:Riot Blockchain 展示其矿场

10. Bitcoin Group SE

总部在德国的风险投资公司 Bitcoin Group SE 位居第十名,它于 2016 年首次收购了比特币,此后每年都在增加其持有量。目前持有 3,947 枚比特币,折合价值约 1.87 亿美元。

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图片:Bitcoin Group SE 的 Logo 展示。

其投资的加密交易所 Bitcoin.de 和 Futurum 银行,于 2020 年 10 月合并,成为了“德国第一家加密银行”,而 Bitcoin Group SE 参与运营 Bitcoin.de,使后者成为欧洲最大的加密交易平台。

这些举措是在德国议会决定允许银行交易和存储加密资产之后作出的,Bitcoin Group SE 董事总经理马可·博德温(Marco Bodewein)认为,这样做有机会向机构投资者介绍加密资产的“高回报和安全特性”。

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