如何选择有价值的币种，这是一门学问，不要只看指标、看企划书、看新闻、看他人推荐就做决定，这些都是外在的东西，更可能都是骗人的东西。

可是问题在于人总是很容易骗自己，看到短期利好消息来了，就疯狂对自己暗示，“我对它有信心！”

假设大家都作为韭菜在上一轮牛市顶点的2018年1月1日入场。买EOS，2018年1月1日价格是8.87美元；今天（2021年8月14日）4.86美元，跌了46%持有3年多的时候，本金还亏着一半。比特币2018年1月价格13791美元，今天BTC价格46324美元，涨了三倍多；以太坊2018年1月1日价格756.73美元，今天价格3190美元，翻了四倍多。

就别提以上一轮牛市为起点的投资了。时间太长，绝大多数人恐怕都没有这么长的持有耐心。加之熊市，币价跌幅通常会有80%以上跌幅。很难有人扛得住。

可就算是这一轮牛市起点作为买入点，持有一年，不同的数字货币表现也是千差万别。2020年1月1日比特币则从7225.72美元，涨到2020年12月31日的28815.55美元，年末的价格已经是年头价格的4倍；以太坊从131.70美元，爬升到736.43美元，价格翻了6/7倍；莱特币从42.12美元，也涨到124.93美元，价格也是原来的3倍了。而EOS2020年1月1日的价格2.62美元，到2020年12月31日价格2.59美元；大家都已经开始启动牛市了。它还在亏着。

什么叫选择大于努力，这就是。

1那么，如何在数字货币的茫茫大海中挑出极具潜力的币种呢？在先说具体技术前，必须要提醒的是：

千万别指望在垃圾堆里淘到宝。

股票投资有一位大师级人物，叫格雷厄姆，他有个著名的投资理念就是：捡烟蒂。巴菲特早期的投资理念就来源于他。什么叫“烟蒂型投资理念”？也就是，“当你满地找雪茄烟蒂时，终于你找到一个湿透了的令人讨厌的烟蒂，看上去还能抽上一口。你把它捡起来，抽上一口然后扔了，继续找下一个。这看起来不优雅。但这一口是免费的。”这理念，就是在垃圾堆里找剩余价值。

这在股票市场，略有用处。但在币圈完全不适用。很多的币种背后的区块链项目还远远落实不到应用，根本无所谓价值。如果币种的底层技术，还实现不了设定的预期，共识落空之后就基本与空气无异。

此外，对比一下2017年和2021年的前十大市值币种，就知道数字货币行业的淘汰率有多高！

2017和2021市值前十的币种

2021市值前十的币种

4年前的前10大币种，在2021年只有3个还前10榜单（分别是比特币、以太坊、瑞波币），淘汰率70%。这还是前10大市值的币种。2018年被炒得火热的语言机Augur，市值一度超过10亿美金。排在2017年市值榜单的第八，到现在市值不到3亿美金。曾被定义为全球数据经济服务的底层公链公信宝，2018年最高市值超过6亿美金，现在连1亿美金都没有。买到这类币种都会血亏。

投资的时点很重要，千万别希图从头到尾吃到潜力币的红利。

在如何选择币种的提问里，主流的观点都是投资主流币。这包含：比特币、以太坊、瑞波币、比特现金、莱特币（LTC）、艾达币（ADA）、达世币（DAS好）等。

一共统计的7个主流币种里，这一轮牛市顶点价格高过上一轮牛市顶点的币种，仅有4个；现在的币价超过上一轮牛市顶点的只有3个。所以即便是以自己的判断认为挑到了一个潜力币种，也千万别认为自己可以从头到尾的吃到币种的上涨红利。而如果买在顶点，即便是主流币种也极有可能穿越一个牛熊的周期，还没有解套。加之数字货币超高的淘汰率。在币圈长期持有币种，选择错了可能是一件风险很大的事情。所以买入的时点很重要。

千万别指望有“放之四海皆准”的万能挑币法。数字货币行业更新换代快，涨跌瞬息万变，套用模式、照搬办法太容易翻车。

2那么，具体有没有可用来挑币的有效办法呢？3个维度大家或可参考：

基本面，这是最基础的东西，不要太过于相信，包含官网、白皮书、团队背景、技术更新、媒体关注度以及资本支持等等。基本面是核验一个项目的基础，是检查一个项目是否能进入初选的办法。比如一个项目如果连官网都没有， 或者官网粗糙；白皮书表述得逻辑混乱、毫无重点或者花里胡哨、甚至直接抄袭的；又或团队成员没有一个干技术的、或者网络搜索全无资料，这样的项目你指望它有什么作为？

数字货币是一个极为依赖技术研发的领域。因为币种要想有价值，那么它的底层技术是否能开发出具有现实意义的应用就至关重要。那么一个集合技术大牛的团队，就比MBA和工商管理之类专业头衔团队靠谱得多。此外在项目技术的判断上，还有一个重要又明显的指标是，看项目的Github代码频率是否高。gihhub代码更新，在QKL123网站币种介绍页就有。

比如比特币

比特币github代码常年活跃

而如果某个项目Github代码，已经几个月没有更新。那说明项目基本没有什么进展。

发行。包含币种的发行架构、所上的交易所、交易量和市值。发行架构，即代币如何发行、如何分配，市场流通占多少比例；创始团队及其关联top投资者持有币种比例越大，币种被坐庄拉升割韭菜的概率就越大。更重要的是：要了解项目发行的代币未来是否会通胀，通胀率越高，你持有的代币价值被稀释的可能性就越大。发行之后，还要看该项目代币上了哪些交易所。数字货币领域交易所也分三六九等。上的交易所越大，上币要求越严格，币种的可靠程度越大。重点是，所上交易所越多，证明业内对币种的接受度越高，币种的的流动性就越好。除此之外，判别该项目币种的流动性，必须要看的指标是该币种的24小时交易量。币种的流动性为什么这么重要，是就投币而言，币种最大的价值来源于交易。当一个币种有价无市，那就等于无价。

最后是市值。市值越大，币种所吸引的资金越多、共识越多。但看市值，短暂的市值大小并不是币种好还的重要标准，而是看发行时市值是否符合估值和预期。这就需要我们谈到第三点，如何对币种进行估值。

3估值:何为潜力币，一方面是：市值低于估值，币种才具备涨幅潜力；另一方面是具备成长性，币种才有持续增长的能力。比如今年4月平台币突然爆发大涨。是因为号称全球最大的数字货币交易所Coinbase登陆纳斯达克上市。市值一度冲上千亿美金。而与之对标的币安，数据表现更好：用户数量更多、交易规模更大、盈利也更优秀（Coinbase2020年盈利3.2亿美元，币安盈利8-10亿美元）。但市值却更低。币安3月市值只有400多亿。

Coinbase在上市之前就已经传出千亿市值。因此，市值远低于估值、又恰逢数字货币行业大牛市来临，币安币3月、4月迎来暴涨。

当然除了平台币，其他数字货币项目估值难度就大多了。

很多数字货币发行时，区块链应用还未落地，那么估值就要看项目创新点，未来价值。但这种估值判断就会显得相当困难。要完全依赖个人对行业的经验、项目的熟悉程度。个人主观性较大，完全无法量化。

而这些还只是挖掘潜力币种的一些维度，不是项目潜力判断的全部。币种价值判断、潜力挖掘，是一个多维度的、动态的、持续观察的过程。并非能一蹴而就。因此，必须要说：要在极早期挖掘大潜力币种，完全不适合新手。作为数字货币行业的稳健投资派，大主流、大市值的比特币与以太坊，仍然是首选。

“基于信心的投资”是否意味着只能定投、补仓、打死不卖、坚决不操作？

先说答案，绝对不是，而且正相反。

稳定持有或者定投投资方式最重要的步骤当然是选择投资标的，但是并不代表不能中途更换标的，因为谁也不能保证自己的判断一定一次性就正确、不需要修正（要有这个水平，也早该发财了）。

如何减少被庄家收割的概率？

庄家收割散户的主要两个方法就是利用人性和控制舆论。

要避免被庄家利用人性收割，我们就应该极力减少冲动地、情绪化的操作。这种操作越多，我们被庄家狠狠收割的概率就越大。

非情绪化的、理性的决策，是必须鼓励的。如果你的判断能力远高于散户平均水准，甚至可能稳定盈利，这样的币圈生活也会更有乐趣。

因此问题就落到了“如何判断当前影响我的是情绪还是理智”，这几乎不可能准确区分，但有三点可以明确：

当你因为市场或资讯情绪激动、血压升高、感觉必须要立刻操作的时候，基本就是情绪化了，被拿捏的可能性极大；

当市场变化非常剧烈时，无论你实际激动与否，做出的决策基本上都是情绪化的；

因个人生活境况而产生的情绪波动，不太会影响决策的优劣，因为你个人的事务庄家无法预判，当然这种情况下做出的决策如果结局不好特别容易后悔，这就是另一回事了。

控制舆论

避免被庄家散步的舆论收割的方法就是，尽量只以高级别的、广泛影响的新闻资讯(为辅)加技术指标（为主）作为决策依据，它们的影响多半是非常深远的，庄家们也要考虑风险，大概率会略作虚假抵抗然后顺势而为，必须要忽略小道消息、私人社交频道、投资机构观点等渠道。

不过，意见领袖的话语，虽然高风险，但也许是高回报的，小资金愿意试试也无可厚非。


来源：韭菜的救赎之路