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链上数据分析:CeFi频繁暴雷后,DEX会成为主流吗?

摘要:3AC、Celsius、FTX、BlockFi的频繁暴雷让整个CeFi领域出现了严重的信任危机

3AC、Celsius、FTX、BlockFi的经常爆雷使整个CeFi行业出现很严重的信任危机。特别是做为CEX代表的FTX,他在垮台前日交易额为100亿至150亿美金,FTX的垮台让用户意识到了不能在链上审查自身资金有没有被侵吞是比较严重的难题。尽管在FTX事件之后,各种交易所陆续给予资金证明,但即使都是基于默克尔树资金储藏量证实在执行的过程当中,并不是完全透明的,与彻底链上透明色Defi协议书或是各有不同。

因此,这一场CeFi的信任危机也增强了用户对Defi和DEX区块链技术意义的再思索,根据密码算法原语来确保交易的完全透明和资产彻底自主可控再度赢得了用户的普遍肯定。那样,DEX能解救这一场信任危机,变成流行吗?然我们可以从具体的链上数据信息来看一看。

链上分析平台ChainAegis选用了比较常见的5个区块链技术交易所(Uniswap V3、Curve、PancakeSwap、SushiSwap、1inch)根据以下几种数据维度展开分析:

1、11月1日-11月25日5大DEX的TVL变化趋势

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11月7日(FTX垮台日),各DEX的Total Value Locked都出现了比较大起伏。在其中Curve最明显,11月7日TVL为$5,910,123,239.98,11日为$3,934,193,497.90,TVL跌了20.48亿美金,下滑达34.6%。PancakeSwap、Uniswap、SushiSwap、1inch下滑都不高于25%。除此之外,ETH、BTC价格下降占比大约为30%,因此币本位视角,各种DEX中流通性池的货币总数除Curve外,别的都有5%左右增长幅度。

2、11月1日-11月26日5大DEX的Volume变化状况

依据ChainAegis数据表明,全部DEX的总体交易量在11月10日做到最高值,120亿,继5月Luna爆雷以后,交易量再创新高。

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据ChainAegis数据表明,5大DEX在11月5日和9日交易量都有显著提高。Uniswap在11月9日的交易量达到3.87亿美金,3日内增加了2.14亿美金,增长幅度达124%。1inch在11月23日交易量到达最高值10亿美金。

依据上边的链上数据统计分析结论,大家可以看到,当CeFi行业陷入危机时,DeFi领域内的链上财产相对应提升,交易量也显著增加,有一部分的CeFi用户逐渐转为DEX。

3、DEX和CEX深度分析情况

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2022年11月30日,以Uniswap为例子,能够看见在主流币的交易深度上,Uniswap ETH/USDT池交易深度是去中心化交易所Binance的2倍,Uniswap ETH/BTC池交易深度为13.16亿美金,是Binance的7倍,Uniswap变显现出较好的深度。从而能够得知,DEX与CEX对比,在流通性层面并不逊色。

4、11月7日-11月28日Uniswap V3链上数据统计分析

根据流通性剖析,能够充分证明,DEX具有良好的前提条件,能够支撑点绝大多数用户的交易要求,想要进一步剖析DEX用户增加量,ChainAegis平台对Uniswap V3:Router详细地址从11月7日到11月28日的37000好几条交易纪录展开分析。

4.1 日交易状况数据分析

据ChainAegis链上统计数据表明,Uniswap V3:Router详细地址于11月8日,16日和22日交易订单数都是有一定程度的提升,较前一日增长幅度分别是22.7%、22.9%和17.61%,以后渐渐下降。

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如图所示,11月8日至10日链上总计交易总额猛增,三日内交易总额为$63,084,258.87,大约为后三日交易总额的28倍之众,自此数据信息趋向轻缓。11月8日至10日,链上超大金额交易有显著提高,三日超大金额交易总计319笔,占超大金额交易总产量69.46%。融合Uniswap V3:Router日交易订单数分布特征图来说,22日交易订单数虽然多,但交易总额却并没有造成很大起伏,多见小额贷款交易。

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4.2 Uniswap V3交易对Top 10

自11月7日-28日,Uniswap V3链上总交易订单数为23027,交易总额为$178,735,543.9。Top10交易对为USDC/ETH、USDC/USDT、ETH/WBTC等(详细下列),TOP10交易对总交易10367笔,占有率45.02%;TOP10交易总额为$126,190,292.98,占有率70.6%。在其中,交易额度比较大利率为0.05%的USDC/ETH池,为4506.4万美金;交易笔数最多的是利率为0.3%的ETH/USDT池,为3127笔。

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5、DEX能否成为了流行,都有哪些短板

DEX虽然已有充足的流通性,从代币兑换性能和交易深度上来讲已对CEX具备取代水平。

可是却链上数据信息看起来,尽管受FTX等CeFi组织爆雷危害,有部分资金从CEX进入DEX,但资产规模并不算太大(<5%),CeFi仍是数字货币的重要流通性销售市场。CeFi在资本效率和金融衍生产品业务流程两方面有着Defi目前还没法并列的优点。

DeFi是根据区块链数字原生态商圈,将区块链“Trust Machine”的特征展开了充分运用。尤其是对于Web3土著居民,具备CeFi无法比拟的影响力。

DeFi开发人员要进行深度自主创新,提升资本效率,提升金融理财产品的层面(比如股指期货、债卷等结构化产品及其它金融衍生产品),将DeFilego和区块链安全可信的优点结合和显现出来,坚信DeFi具备比CeFi更多的画面感和市场前景。

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转载:驼鸟区块链

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