李嘉诚看好的长线投资,雷蛇IPO近上限定价
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摘要:【原标题:雷蛇IPO近上限定价 集资约40亿港元 】全球知名电竞设备商雷蛇(01337.HK)今日(11月10日)公布招股结果,公司最终以每股3.88港元,接近建议招股价上限范围定价,预计募资净额达39.31亿港元(约33.44亿元人民币)。雷蛇

【原标题:雷蛇IPO近上限定价 集资约40亿港元 】

全球知名电竞设备商雷蛇(01337.HK)今日(11月10日)公布招股结果,公司最终以每股3.88港元,接近建议招股价上限范围定价,预计募资净额达39.31亿港元(约33.44亿元人民币)。雷蛇于10月末在香港展开路演,建议香港首次公开发行(IPO)招股价区间为每股2.93港元至4.00港元,此次定价较招股价上限折让3%。


雷蛇今日于香港联交所披露,公司IPO获得大幅超额认购。由于超额认购数量超过100倍,公司将启用回拨机制,将IPO发行股数由10%提升至50%,即约5.32亿股。国际配售方面也获得“非常大幅”超额认购。根据公告,公司称共收到约22.5万份认购额为500万元或以下的申请,合共认购约111.84亿股,超额认购约210.3倍;收到约2554份认购额超购500万元的申请,合共认购约197.93亿股,超额认购约372.19倍。
  
公告续指,根据3.88港元的招股价,五名基石投资者将在全球发售后合共持有公司28.92%股权,共计约3.08亿股。其中,新加坡主权基金新加坡政府投资公司(GIC)将持股3.78%。在其余四名基石投资者中,新加坡地产商新海逸集团董事总经理陈怀丹将持股9.45%;印尼首富及“烟草大王”黃惠忠、黃惠祥家族持有的离岸投资公司Davinia Investment Ltd将持股6.24%;澳门利澳酒店董事长吕强光持股5.67%;位于深圳的房地产综合投资开发商京基集团与GIC同样持股3.78%。
  
除了上述五名基石投资者外,雷蛇上市前的投资团队也星光熠熠,英特尔、IDG,以及李嘉诚旗下的私人投资旗舰“维港投资”等均在其列。招股书显示,由李嘉诚全资持有的Redmount Ventures参与了公司于2017年4月的D轮融资,以每股2304.8美元价格认购共10846股D系列优先股,总价值约2500万美元(约合人民币1.66亿元)。该批股份将在雷蛇上市后占公司普通股的1.29%。
  
李嘉诚基金会董事兼维港投资负责人周凯旋10月30日出席雷蛇投资者路演活动时表示,李嘉诚认为雷蛇是一项“很有趣的长线投资”,不会在上市后立刻套现。雷蛇在本次公告中同时表示:所募集的约39.31亿港元资金中,用于开发移动设备、影音和直播技术,以及电子交易相关服务的资金将占约25%,即约9.83亿港元(约合人民币8.36亿元)。另外会动用同样约25%资金进行扩大公司生态系统的收购事项。此外,公司将在研发以及市场营销推广方面,各自投入约20%的资金,即约7.86亿港元(约合人民币6.69亿元)。余下约10%的资金,即约3.93亿港元(约合人民币3.34亿元),将用于一般营运用途。
  
雷蛇将于下周一(11月13日)在香港联交所挂牌上市。

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